Jak zuří inflace, maloobchodníci napumpují soukromou značku

Obchody s potravinami jsou již dlouho místem, kde značky bojují, ale v poslední době vítězí privátní značka. Maloobchodníci z WalmartuWMT
to Trader Joe's to rozpumpuje a vzhledem k postpandemické ekonomice, inflaci a zájmu maloobchodníků o budování vlastních značek můžeme být svědky dokonalé bouře pro privátní značky.

Zatímco privátní značky Walmartu oslovují většinu spotřebitelů, ostatní své privátní značky rostou rychleji. Aldi, CílTGT
a AmazonAMZN
vlastní nejrychleji rostoucí privátní značky založené na penetraci domácností, uvádí společnost Numerator, datová a technologická společnost. Penetrace domácností privátních značek Aldi od druhého čtvrtletí roku 2.3 meziročně vzrostla o 2022 procenta, následovala značka Target's Favorite Day o 2.2 procenta, zatímco Amazon Basics vzrostl o 1.7 procenta. Značky privátních značek nejsou jen velké; mnohé se zvětšují.

Síla privátní značky

Privátní značka sama o sobě není žádnou novinkou. Značka Kirkland společnosti Costco byla oceněna na zhruba 75 miliard dolarů a obchody jako Trader Joe's, Aldi, Lidl, KrogerKR
, a Wegmans všichni spoléhají z velké části na své vlastní značky. A privátní značka zahrnuje téměř všechny kategorie.

Tržby soukromých značek v supermarketech ve Spojených státech byly od roku 2021 podle Statista nejsilnější u chlazených potravin s 40.4 miliardami dolarů, následované běžnými potravinami s 33.8 miliardami dolarů a smíšeným zbožím s 25.2 miliardami dolarů. Spotřebitelé utratili asi 22.3 miliardy dolarů za maso soukromých značek, 16 miliard dolarů za zdravotní položky, 16.4 miliardy dolarů za mražené potraviny, 12 miliard dolarů za produkty, 10 miliard dolarů za nápoje, 7.4 miliardy dolarů za pečivo, 4.9 miliardy za hotové lahůdky a 3.8 miliardy za krásu.

Kdo vyhrává?

Tradiční značky nadále celkově dominují spotřebitelskému nákupu, ale privátní značky jsou horké. Značky soukromých značek dohromady ovládají méně než jednu pětinu celkového sektoru potravin, ale stále je to obrovský kus. Privátní značky tvoří 17.4 % z prodeje potravin, zatímco značkové produkty tvoří 82.6 %, podle údajů Numerator zveřejněných v srpnu. Ale čí privátní značky získávají podíl na trhu a oslovují více spotřebitelů?

Značku Great Value kupuje 72.7 % amerických spotřebitelů, zatímco Equate je 51 %, Marketside je 44.2 % a Freshness Guaranteed je 40 %. Co mají všichni společného? Všechno jsou značky Walmart. Dolarový stromDLTR
následuje s 32.5% penetrací domácností.

Giganti jako Walmart a Costco ovládají větší značky, zatímco Aldi, Target a Amazon rychle rostou. Podle Numeratoru však mají největší podíly soukromých značek CPG obchody s potravinami menšího formátu. Více než tři čtvrtiny neboli 77.5 % tržeb Aldi připadá na produkty soukromých značek, následuje Trader Joe's s 59.4 %. Wegmans dosahuje 49.4 % prodeje soukromých značek a Costco 33.5 %.

Odlehlejší, Amazon, má pouze 3 % privátní značky mezi potravinami, domácnostmi, zdravím a kosmetickými produkty obecně. Ale i čísla Amazonu celkově rostou.

„Ačkoli je Amazon často považován za elektroniku a domácí zboží vlastní značky,“ podle Numerator, „v rámci obchodu s potravinami, domácnostmi a zdravím a krásou má Amazon trvale jeden z nejnižších podílů soukromých značek u většiny velkých maloobchodníků.“

Co řídí privátní značku?

Různé ekonomické síly, mimo potenciální úspory pro spotřebitele, pohánějí raketu privátních značek. Obchody si budují loajalitu zákazníků pomocí privátních značek, které obvykle poskytují vyšší marže, a privátní značka expanduje do mražených, zpracovaných a připravených potravin. Maloobchodníci outsourcují výrobu, takže obchody stále spoléhají na ostatní.

Vidíme nárůst privátních značek, který jsem před pár lety předpovídal. Existuje však další obrovská ekonomická síla, která řídí poptávku po privátních značkách: s rostoucími náklady spotřebitelů roste také ochota uvažovat o privátních značkách.

Pokud je inflace pro většinu špatnou zprávou, může to být jedna z nejlepších věcí, které se privátní značce za dlouhou dobu mohly stát. Numerator v srpnu uvedl, že „ceny potravin začaly znovu stoupat po mírné plošině“ a dodal, že „ceny potravin pokračují v nastavování nových rekordů“ a skončily v červenci o 15.4 % více než před rokem. Ceny potravin vzrostly bez ohledu na demografické údaje, raketově vzrostly o 16.1 % na předměstských trzích, o 15.5 % mezi těmi s nízkými příjmy a o 16.3 % mezi spotřebiteli Gen Z.

Inflace pohání motor

V kategorii potravin inflace snacků a nápojů nadále „převyšovala celkový objem potravin“, protože ceny občerstvení vyletěly o 19 % a nápoje vyskočily o 18.1 %, což z nich dělá dobré cíle pro privátní značky. Proti inflaci nebyly imunní ani ceny masa, které vzrostly o 14 %, zatímco produkce vzrostla o 9 % a alkoholické nápoje mírně vzrostly o 3.7 %, což představuje „zaostávání za celkovým obchodem s potravinami“.

„Jak inflace stále roste, cena se pro mnoho spotřebitelů stává důležitější než značka,“ uvádí Numerator. "V posledních měsících vzrostl počet spotřebitelů, kteří říkají, že cena je důležitější než značka, na všech úrovních příjmů."

Kde je privátní značka?

Privátní značka mezi potravinami převládá zejména v klubovém kanálu, kde je podle údajů Numerator 32.1 % nebo zhruba dvojnásobek oproti jiným kanálům. V masovém maloobchodním kanálu tvoří privátní značky 22.6 % prodeje potravin, zatímco online je to 20.2 %. Kdo tedy kupuje privátní značku? Možná to není ten, kdo si myslíte.

Na rozdíl od toho, co byste mohli očekávat, je podíl soukromých značek potravin nejnižší mezi domácnostmi s nízkými příjmy. Podle Numeratoru představuje privátní značka pouze 17.1 % podíl mezi spotřebiteli s nízkými příjmy, což je méně než 17.9 % u spotřebitelů se středními příjmy a 17.2 % u spotřebitelů s vysokými příjmy. Zdá se, že lidé ve všech příjmových kategoriích hledají a nacházejí hodnotu v privátních značkách, přičemž ve většině případů stále kupují tradiční značky.

„Spotřebitelé s vysokými příjmy mají nejpříznivější názory na produkty soukromých značek,“ uvádí Numerator, podle kterého 56.9 % spotřebitelů s vysokými příjmy hodnotí hodnotu produktů soukromých značek jako nadprůměrnou nebo vynikající. To je více než 55.2 % nakupujících se středními příjmy a 52.5 % nakupujících s nízkými příjmy.

Všechny úrovně příjmů

Více než třetina nebo 39.5 % spotřebitelů s vysokými příjmy a 38.8 % spotřebitelů se středními příjmy nakupuje privátní značky jako opatření k úspoře nákladů. „Více spotřebitelů se středními a vysokými příjmy si kupuje privátní značky, aby ušetřili peníze,“ dodal Numerator.

Každý, bez ohledu na příjem, rád šetří peníze a vytváří příležitost pro privátní značku. Pokud inflace brzy klesne, mohlo by to trochu ubrat na vzduchu z prodeje soukromých značek, ale návyky, loajalita a preference spotřebitelů se změnily. Privátní značka nikam nevede a očekává se, že bude nadále růst, protože maloobchodní revoluce pokračuje. Čas ukáže, kteří maloobchodníci a které značky privátních značek budou mít převahu. Ale je jasné, že maloobchodníci už nehledají jen na to, aby prodali. Mnozí chtějí budovat loajalitu, zisky a příjmy