Aramco Unit najímá HSBC, Citigroup na prodej akcií za 1 miliardu USD

(Bloomberg) — Saudi Aramco Base Oil Co., rafinérská jednotka státního producenta ropy, jmenovala Citigroup a HSBC Holdings Plc pro svou první veřejnou nabídku na saúdské burze, která by mohla získat asi 1 miliardu dolarů.

Nejčtenější z Bloombergu

Společnost, známá také jako Luberef, plánuje podle prohlášení prodat 50 milionů akcií nebo téměř 30% podíl. Cena, za kterou všichni upisovatelé v nabídce nakoupí akcie, bude stanovena po období sestavení knihy.

Společnost najala SNB Capital jako vedoucího manažera, finančního poradce, bookrunnera, globálního koordinátora a upisovatele. Dále jmenovala Citigroup Saudi Arabia, HSBC Saudi Arabia a Morgan Stanley Saudi Arabia jako finanční poradce, bookrunnery, globální koordinátory a upisovatele.

Saúdskoarabský úřad pro kapitálový trh minulý týden schválil plán IPO společnosti Luberef.

Rafinérský podnik s operacemi v saúdských průmyslových městech Jeddah a Yanbu je ze 70 % vlastněn Saudi Aramco, zatímco zbytek vlastní místní soukromá investiční společnost Jadwa Investment. Nabídka spočívá v prodeji akcií společnosti Jadwa v Luberefu, zatímco Saudi Aramco si svůj podíl ponechá. Nabídka by mohla vynést zhruba 1 miliardu dolarů, uvedla v červnu agentura Bloomberg.

Energeticky bohatý Perský záliv byl letos jedním ze světových hotspotů IPO, což představuje téměř polovinu výnosů z nových akcií v Evropě, na Středním východě a v Africe. Zatímco prodeje akcií jinde vyschly kvůli agresivnímu růstu úrokových sazeb, blízkovýchodní markery těžily z vysokých cen ropy a samotná Saúdská Arábie zaznamenala letos rekordních 27 IPO, podle údajů sestavených agenturou Bloomberg.

Jadwa získala svůj holding Luberef v roce 2007 od společnosti Exxon Mobil Corp. Exxon původně investoval do rafinérie v roce 1978.

Příběh pokračuje

Luberef provozuje dvě výrobní zařízení v Yanbu a Jeddah na západním pobřeží Saúdské Arábie. Vyrábí různé základové oleje a vedlejší produkty včetně asfaltu, těžkého lodního topného oleje a nafty. Prodávají se hlavně na Středním východě, v severní Africe a Indii. Prodává také v Asii, Americe a Evropě.

Vyžádejte si Outlook

Podle prohlášení společnosti se očekává, že celosvětová poptávka po základových olejích v letech 5 až 2022 vzroste o přibližně 2030 milionů metrických tun. „Výhled poptávky po základových olejích dále podporují silné makroekonomické základy v Saúdské Arábii a širším regionu Středního východu, což jsou klíčové koncové trhy pro Luberef.“

"Luberef se bude i nadále zaměřovat na dosažení růstu na klíčových koncových trzích, zejména tam, kde dynamika trhu představuje atraktivní výhled poptávky," uvedl Tareq Alnuaim, prezident a generální ředitel společnosti Luberef.

– S pomocí Dany Khraicheové.

(Aktualizace s prohlášením společnosti z osmého odstavce.)

Nejčtenější z Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP