(Bloomberg) – Amazon.com Inc., druhá největší společnost na světě podle tržeb, prodala dluhopisy investičního stupně za 8.25 miliardy dolarů, než jakýkoli potenciální nárůst obav z inflace sníží touhu investorů po vysoce hodnoceném dluhu.
Nejčtenější z Bloombergu
Internetový prodejce byl v úterý před očekávanou volatilitou jednou z 11 společností na rušném trhu dluhopisů. Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell by měl promluvit ve středu, přičemž klíčová data o inflaci budou následovat ve čtvrtek a měsíční zpráva o zaměstnanosti v USA v pátek.
Prvotřídní nezajištěné dluhopisy společnosti se prodaly v pěti částech, přičemž nejdelší – 10letý cenný papír – vynesl 0.95 procentního bodu nad státními dluhopisy, podle osoby znalé věci, která požádala, aby nebyla identifikována, protože podrobnosti jsou soukromé. Počáteční jednání o cenách požadovala rozpětí 1.15 procentního bodu a velikost nabídky 7 miliard dolarů, uvedla osoba, což ukazuje, že dluhopisy přitahovaly velkou poptávku investorů.
Výnosy mohou být použity na splacení dluhu, stejně jako na akvizice fondů a zpětné odkupy akcií, dodala osoba. Amazon naposledy prodal dluhopisy v dubnu a získal 12.75 miliardy dolarů, což byla v té době první nabídka společnosti za zhruba rok.
„Nabídka pětitranšových dluhopisů s počáteční cenou v rozmezí 45–115 bps za státní dluhopisy se splatností 2–10 let je těsná vůči ostatním z dobrých důvodů, domníváme se, včetně dominantního cloudového a maloobchodního podnikání společnosti, 59 USD. miliard hotovosti a potenciál pro jeho úvěrový profil (A1/AA/AA-), který se bude nadále zlepšovat,“ napsal analytik Bloomberg Intelligence Robert Schiffman v úterní poznámce.
Dodal, že „s takovým množstvím hotovosti není financování potřeba, ale prodlužuje trvání a poskytuje přírůstkovou palebnou sílu pro potenciální další fúze a akvizice a větší zpětné odkupy akcií.“ Celkový dluh Amazonu nyní podle Schiffmana přesahuje 70 miliard dolarů.
Úvěrové spready investičního stupně jsou v současné době na 133 bazických bodech, což je více než 30 bazických bodů pod ročním maximem 165. Náklady na vydání dluhu také klesly, protože v říjnu dosáhly maxima a nyní jsou na 5.36 %.
Prodej dluhopisů řídí Barclays Plc, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. a Societe Generale, uvedla osoba.
(Aktualizace ukazující, že dluhopisy byly prodány)
Nejčtenější z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/amazon-kicks-off-five-part-143918109.html