Amazon obnovil smlouvu o kreditních kartách Prime s JPMorgan poté, co flirtoval s American Express

Amazonka se rozhodla obnovit dohodu umožňující JPMorgan Chase CNBC se dozvěděla, že vydání vlajkové lodi tohoto technologického giganta s kreditní kartou pro odměny končí měsícem vzrušených jednání.

Amazon Prime Rewards karta byla jednou z nejžádanějších dohod o společné značce v tomto odvětví, což je vzácná cena kvůli obrovskému rozsahu věrnostního programu Amazonu s odhadovaným 150 milionu Američtí členové, podle lidí se znalostí rozhovorů.

Zatímco JPMorgan vydala kartu Amazonu, protože byla o něco víc než online knihkupectví před dvěma desítkami let, což Amazonu nezabránilo ve vymáhání nabídek na nahrazení banky v polovině roku 2021. American Express, synchronie a Citigroup byli mezi emitenty zapojenými do diskusí a Mastercard doufal, že se vytěsní Visa jako platební síť, řekli lidé, kteří odmítli být identifikováni, když hovořili o soukromém procesu.

„Byla to jedinečná příležitost proniknout do Amazonu a udělat zásadní změnu ve vašem podnikání s kartami,“ řekl jeden z lidí. "Kdyby o to Chase přišel, byl by to výstřel, který je slyšet ve světě plateb." Každý vítěz by okamžitě získal důvěryhodnost a nový příběh růstu pro Wall Street.“

Nabídka kreditních karet s oblíbenými značkami včetně Amazonu, Costco a American Airlines se staly jedněmi z nejvíce sporných kontraktů ve finančním světě. Je to proto, že okamžitě poskytují vydávající bance zajaté publikum milionů věrných zákazníků, kteří utrácejí miliardy dolarů ročně. Největší pakty mohou tvořit neúměrný podíl na podnikání emitenta; American Express ztratil 10 % svých karet oběh když Citigroup vyhrál nabídku pro kartu Costco v roce 2015.

Kartové obchody jsou pro banky tak důležité, že generální ředitelé včetně JPMorgan's Jamie Dimon a Citigroup Jane Fraserová je známo, že se zapojují do hašování transakcí, řekli lidé.

Diskuse o kartě Amazon zahrnovala postoj JPMorgan, že ano mohl odejít od dvou desetiletí dlouhého partnerství a prodat své úvěrové portfolio, informovala v červnu agentura Bloomberg. Půjčky poskytnuté zákazníky Amazon Prime držené v divizi Chase banky činí zhruba 20 miliard dolarů, uvedly zdroje. Pokud tak učiníte, podnítilo by to náročný proces přechodu milionů zákazníků k nové bance a zároveň by bylo zajištěno, že jejich karty stále perfektně fungují.

To mohla být vyjednávací taktika ze strany JPMorgan, protože zatímco Amazon během pandemie zažil prudký růst, protože lidé byli nuceni zůstat doma, další segmenty, kterými jsou karty Chase známé – hotely, restaurace a zábava – prudce poklesly. Díky tomu byl Amazon pro největší americkou banku podle aktiv ještě důležitější.

Navzdory jejich významu pro banky a pro americké spotřebitele, kteří se stali posedlý s maximalizací odměn za karty jsou samotné smlouvy zahaleny tajemstvím. Amazon požadoval, aby účastníci podepsali dohody o mlčenlivosti, a vytvořil vlastní RFP nebo žádost o návrh na dohodu, do značné míry s vyloučením konzultantů třetích stran, řekl jeden z lidí.

Amazon, známý pro tvrdé vyjednávání s partnery, nutil emitenty, aby přijali jejich podmínky, řekli lidé. To zahrnovalo zachování bohaté 5% sazby odměn karty za nákupy Amazon.com a Whole Foods a zároveň nutnost přerozdělit část příjmů banky z poskytování půjček a také slevu některých mezibankovních poplatků, které by si banka normálně ponechala, řekl. lidé.

Vzhledem k tomu, že velcí maloobchodníci během poslední dekády uplatňovali svůj vliv na banky a nutili věřitele, aby přijali náročnější podmínky sdílení příjmů a nabízeli bohatší odměny, trvání obchodů se prodloužilo. To, co bylo obvykle pětiletými smlouvami, se podle účastníků průmyslu roztáhlo do sedmi a deseti let, nebo dokonce déle, což bankám poskytlo větší šanci vydělat peníze na kartách. Například dohoda Citigroup Costco je vlastně deset let dlouhá, řekli dva lidé.

Několik zúčastněných bank doufalo, že by mohly uvolnit JPMorgan alespoň pro část obchodu, možná tím, že budou jmenovány jako sekundární emitent spolu s Chasem. American Express a Synchrony již měly jiné karty s Amazonem, včetně nabídky malých firem a soukromých značek. Oni i ostatní banky odmítli tento příběh komentovat.

Platební síť Mastercard zaznamenala otevření v loňském roce uprostřed sporu mezi Amazonem a Visa přes mezibankovní poplatky, které je gigant elektronického obchodu nucen platit. Společnost Mastercard si vyžádala zájem od bank, včetně American Express, aby zjistila, zda by se mohly spojit, aby nahradily Chase a Visu, řekl jeden z lidí. Pohodlně, Visa a Amazon dosáhl globální dohody minulý měsíc, který umožnil držitelům karet Visa nadále používat své karty.

Nakonec se Amazon rozhodl zůstat u JPMorgan a sítě Visa. Korporátní vztah sahá až do roku 2002, kdy chicagský věřitel jménem Bank One (v té době vedený generálním ředitelem Jamiem Dimonem) poprvé zaregistrovali nadějná mladá internetová společnost ke kartovému obchodu. Bank One získala JPMorgan o dva roky později.

Osobní vztah mezi Dimonem a zakladatelem Amazonu Jeffem Bezosem sahá ještě dále, do počátků Amazonu. Dimon řekl, že dokonce krátce pobavil připojení k Amazonu před nástupem na místo Bank One. Nedávno lídři vytvořili společný podnik tří společností s Berkshire Hathaway s názvem Haven, jehož cílem bylo narušit americkou zdravotní péči před rozpouštění úsilí v 2021.

Nejnovější dohoda společností znamená, že pro uživatele oblíbené karty Amazon Prime Rewards Visa Signature se toho změní jen málo. Hlavní členové budou stále vydělávat 5 % zpět na nákupech Amazon.com a Whole Foods – nejvyšší sazba mezi věrnostními kartami – stejně jako 2 % v restauracích, čerpacích stanicích a drogeriích a 1 % jinde.

V krátkém prohlášení poskytnutém CNBC viceprezident Amazonu Max Bardon uvedl, že společnost se těší na „pokračování naší práce s Chase a jejími technologiemi a schopnostmi, abychom zákazníkům Amazonu umožnili tuto bezproblémovou platební možnost s přidanými výhodami“.

JPMorgan ze své strany propagoval „víceletý“ obchod se společnou značkou a prohlásil, že je „neuvěřitelně hrdý“ na svůj vztah s Amazonem.

„Při pohledu do budoucnosti jsme nadšeni, že můžeme pokračovat v dodávání nových funkcí pro tento produkt, které potěší členy karty,“ řekla Chase, jednatelka Marianne Lake.