Alternergy– která postavila první komerční větrnou farmu v jihovýchodní Asii na severních Filipínách – se připravuje na svou první veřejnou nabídku příští měsíc na financování projektů obnovitelné energie s kombinovanou kapacitou přes 1.2 gigawattu.

Společnost, kterou spoluzaložil bývalý filipínský ministr energetiky Vince Pérez v roce 2008 plánuje získat až 1.88 miliardy pesos (34 milionů USD) prodejem až 1.26 miliardy akcií (včetně opce greenshoe) za maximální cenu 1.48 peso za kus. Společnost pokračuje ve svém IPO po nedávném růstu na místním akciovém trhu a když se peso odrazilo od 17letého minima vůči dolaru.

Obraz

Po nedávných regulačních schváleních zahájí Alternergy tento měsíc proces vytváření knihy a do konce března zalistuje společnost na filipínské burze cenných papírů. "IPO je pro nás malý krok," řekl Perez v nedávném rozhovoru s Forbes Asie ve své kanceláři v centrální obchodní čtvrti Makati. "Nechceme se přehnaně zředit."

Alternergy má v současné době 10 provozovaných zařízení na obnovitelné zdroje energie, která vyrábí více než 70 megawattů elektřiny z vodních, solárních a větrných zdrojů. V příštích čtyřech letech plánuje investovat asi 14.5 miliardy pesos do výstavby vodních a větrných projektů na hlavním filipínském ostrově Luzon s kombinovanou kapacitou přes 156 megawattů. K financování těchto projektů Perez řekl, že společnost využije trh zelených dluhopisů.

"Kótování je klíčem k tomu, abychom využili trh zelených dluhopisů," řekl Perez. Na základě filipínských předpisů mohou institucionální investoři, jako jsou pojišťovny a penzijní fondy, investovat pouze do zelených dluhopisů společností, jejichž akcie jsou již veřejně obchodovány, dodal.

Zelené dluhopisy mohou pomoci Alternergy získat finanční prostředky na financování jejího největšího a nejambicióznějšího projektu: a 1,000 megawatt pobřežní větrná farma plánuje výstavbu ve spolupráci s britským energetickým gigantem Shell.

Alternergy má v současné době 10 provozovaných zařízení na obnovitelné zdroje energie, která vyrábí více než 70 megawattů elektřiny z vodních, solárních a větrných zdrojů. Postavila první komerční větrnou farmu v zemi ve městě Bangui v provincii Ilocos Norte na severu Filipín. Zařízení bylo nakonec prodáno miliardáři Jaime Zobel de Ayala's AC energie.