Téměř polovina nabídek Porsche IPO propadá při vysoké poptávce

(Bloomberg) – Porsche AG přilákalo tolik poptávky po své první veřejné nabídce v hodnotě 9.4 miliardy eur (9.1 miliardy dolarů), že téměř polovině investorů, kteří zadali objednávky, nebyly podle lidí obeznámených s touto záležitostí přiděleny akcie.

Nejčtenější z Bloombergu

IPO, největší v Evropě za více než deset let, obdrželo objednávky od asi 650 investorů, ale polovina z nich byla „vynulována“ – řeči o žádostech o akcie, které nejsou splněny, lidé řekli a žádali, aby nebyli identifikováni při diskuzi o důvěrných informacích. . Mluvčí Porsche odmítl komentovat.

Poptávka tohoto rozsahu je vzácná na trhu IPO, který byl po většinu roku uzavřený, zmítaný prudkým nárůstem inflace, rostoucími úrokovými sazbami a zvýšenou volatilitou trhu.

Bankéři varovali, že ani masivní nabídka Porsche pravděpodobně nebude inspirovat další emitenty, aby otestovali slabý apetit Evropy po nových kotacích.

Výrobce sportovního vozu 911 ve Frankfurtu vzrostl až o 5.2 % na 86.76 EUR – proti poklesu německého srovnávacího indexu DAX až o 2 % ve srovnání s nabídkovou cenou 82.50 EUR za kus.

Asi 75 % IPO Porsche převzalo 20 investorů, řekli lidé. Čtyři základní investoři — Qatar Investment Authority, norský státní investiční fond, T. Rowe Price a ADQ — společně tvořili téměř 40 % nabídky.

PŘEČTĚTE SI VÍCE: Porsche stoupá na mezník IPO a překonalo tvrdý trh

Nejčtenější z Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP