(Bloomberg) – Air France-KLM plánuje prodat zhruba 2.26 miliardy eur (2.4 miliardy dolarů) nových akcií, aby podpořila svou rozvahu a splatila část státní pomoci, která dopravci pomohla přežít krizi Covid-19.
Nejčtenější z Bloombergu
Výnosy z emise práv budou použity na splacení asi 1.7 miliardy eur podřízených dluhopisů vydaných v dubnu loňského roku a držených francouzskou vládou a na další snížení dluhu, uvedla v úterý francouzsko-nizozemská letecká společnost. Období předplatného je stanoveno od 27. května do 9. června.
„Chceme být v pozici, abychom se chopili jakékoli příležitosti v měnícím se leteckém sektoru a byli schopni urychlit naše závazky v oblasti životního prostředí,“ uvedl v prohlášení generální ředitel Ben Smith.
Transakce přivede Air France-KLM blíže k dokončení cíleného navýšení kapitálu o 4 miliardy eur, protože se snaží splácet půjčky v souladu s požadavky Evropské unie na státní financování, které v současnosti brání letecké společnosti podílet se na konsolidaci rozvířeného odvětví. pandemií.
Akcie společnosti Air France-KLM se v 6:9 v Paříži obchodovaly o 24 % níže, což je nejstrmější pokles od 7. března, letošní zisky klesly na 5.4 %.
Air France-KLM byla spojena s jednou ze dvou nabídkových skupin pro Italia Trasporto Aereo, nástupce neúspěšných italských arlines Alitalia SpA. Oba předložili návrhy s předstihem v pondělí večer.
Jednu skupinu vede americká Certares Management LLC, investiční firma zaměřená na cestování, která může mít také podporu od investora Air France-KLM, Delta Air Lines Inc. Konkurenční nabídku od Mediterranean Shipping Company SA podporuje německý národní dopravce Deutsche Lufthansa. AG.
Začátkem tohoto týdne Air France-KLM uvedla, že jedná s Apollo Global Management Inc. o kapitálové injekci ve výši 500 milionů eur do přidružené jednotky Air France, která vlastní zásobu náhradních motorů proudových letadel používaných při údržbě.
Vládní sázky
Plán prodeje akcií a lepší zisky po zrušení pandemických omezení pomohou posílit rozvahu a umožní Air-France-KLM dále splácet francouzskou pomoc v nadcházejících čtvrtletích, uvedla společnost. To také sníží finanční náklady.
Stejně jako ostatní evropské letecké společnosti přešla skupina do režimu expanze, protože odstranění cestovních obrubníků Covid spouští nárůst rezervací. Dopravci jsou zároveň opatrní ohledně vyhlídek po létě, protože inflační tlaky zvyšují náklady a tíží spotřebitelské výdaje.
Francie, která vlastní 28.6% podíl, se plánuje podílet na emisi práv, aby udržela svůj podíl beze změny, uvedla letecká společnost. Nizozemská vláda si také chce ponechat svůj 9.3% podíl za předpokladu, že dostane včas souhlas od zemského parlamentu.
Přepravní gigant CMA CGM SA si klade za cíl investovat až 400 milionů eur do transakce, aby získal podíl až 9 % ve společnosti jako součást aliance pro leteckou přepravu zboží, která byla oznámena začátkem tohoto měsíce.
China Eastern Airlines Corp. a Delta uvidí své podíly – 9.6 %, resp. 5.8 % – ve francouzsko-nizozemském přepravci zhruba na polovinu, protože se zavázaly podílet se na emisi práv na hotovostně neutrálním základě. Prodají část svých upisovacích práv společnosti CMA CGM.
(Aktualizace s akciemi Air-France-KLM v pátém odstavci, nabídka ITA od šestého, nárůst poptávky v 10.)
Nejčtenější z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html