Společnosti v oblasti letectví a obrany sledují své podnikání prostřednictvím ukrajinských barevných čoček

A zprávy vydal v úterý Deloitte potvrzuje, že ruská invaze na Ukrajinu způsobuje další tlak na již tak oslabený globální dodavatelský řetězec v oblasti letectví a kosmonautiky, což omezuje schopnost průmyslu uspokojit poptávku. Stejně tak to donutilo západní letecké a obranné firmy klást tvrdé otázky o dodavatelích, na které spoléhají, a místech, odkud materiály a komponenty odebírají.

John Coykendall, americký a globální lídr v oblasti letectví a obrany společnosti Deloitte, jsou mezi společnostmi A&D předmětem diskusí narušení dodavatelského řetězce, kritické zdroje nerostů a odolnost. Ale invaze, jak uvádí zpráva, kterou spoluautor uzavírá, odhalila průmysl, který může být příliš závislý na konkrétních zemích nebo regionech.

"Vidíte to v širším měřítku než jen v letectví a obraně," říká Coykendall. "Při pohledu na trhy s energií si země uvědomují, že mohou být závislé na zdrojích, které nejsou tak spolehlivé jako dříve."

Vladimir Putin to pochopil cena to je východní Ukrajina a zbytek země už dávno. Tomuto ocenění se nevyrovnaly západní společnosti A&D, které dnes denně pociťují ztrátu více než 50 % celosvětového leteckého titanu, který pochází z ukrajinsko-ruské oblasti. Uvědomují si také dopad ztráty více než 50 % světových dodávek neonového plynu, který je kritický pro výrobu polovodičů, které používají.

„Koncentrace prvků vzácných zemin, kritických minerálů v této oblasti, je něco, na co se [průmysl] předtím opravdu nedíval,“ potvrzuje Coykendall.

Ve skutečnosti je postavení Ruska jako 14. největší ekonomiky podle vývozu zboží (337 miliard USD) vyváženo jeho konkurenční výhodou v dodávkách několika klíčových komodit. Zatímco její kontrola nad neonovým plynem představuje polovinu celkového množství, představuje téměř 90 % neonu (používaného pro leptání obvodů na křemíkových destičkách) spotřebovaného americkými společnostmi. Rusko také dodává další základní A&D materiály, jako je hliník, nikl, kobalt a vanad.

Západní A&D firmy se snaží lépe porozumět síti propojených dodavatelských řetězců, které jim umožňují poskytovat zboží a služby, kvůli díře v kritických zásobách nerostů a komponentech, které bez nich nelze následně vyrobit. Rizika dodavatelského řetězce rostla před Covid-19, poznamenávají analytici Deloitte, součástí zvýšené volatility, která doprovázela globalizaci, a tempa neočekávaných geopolitických událostí, které se zrychlují.

„Myslím si, že přidání geopolitického rizika vede k tomu, že je důležité, aby společnosti chápaly více vrstev v dodavatelském řetězci až po těžbu a zpracování kritických nerostů, které používají,“ říká Coykendall.

Narušení ukrajinského konfliktu a napětí v Jihočínském moři by mohlo ovlivnit dodavatelský řetězec A&D třemi klíčovými způsoby, předpovídá Deloitte. Autoři poukazují na nucené oddělování dodavatelských řetězců kritických nerostů odkudkoli a kdykoli, s využitím regionálně zaměřených dohod „friend-shoring“ pro kritické nerosty a produkci ze skupiny spřátelených národů na Západě a dalších globálních kapes.

„Každý národ přispívá k určitému kroku v hodnotovém řetězci, který nejlépe odpovídá jeho schopnostem, takže je zajištěna určitá dodávka,“ vysvětluje Coykendall. Nedávný příklad tohoto trendu pochází z Austrálie bohaté na minerály, jejíž místní divize výrobců munice, Thales, zvýšila výrobu 155mm dělostřelecké munice M795 pro americkou armádu poté, co Pentagon v prosinci certifikoval TNT vyrobené v Austrálii pro její použití.

Narušení dodavatelského řetězce v důsledku ukrajinského konfliktu je faktorem, který určuje, zda západní OEM dokážou uspokojit to, co zpráva tvrdí, je rostoucí poptávka po komerčních letadlech a obraně.

"Hodně jsem cestoval," říká Coykendall. "Určitě to vypadá, že poptávka je zpět s pomstou." Dodává, že americká data naznačují, že poptávka po letecké dopravě se nyní vrací o 90 % z úrovně před Covidem. Navzdory menším flotilám leteckých společností s menším počtem širokotrupých letadel se počet cestujících zvýšil a mezinárodní cestování zaznamenalo v posledních dvou měsících výrazný nárůst, protože země odstranily požadavky na testování Covid (USA nedávno upustily od požadavku na testování na covid před odletem do Ameriky).

Knihy objednávek pro dopravní letadla s úzkým trupem jsou silné, tvrdí Coykendall, se současnou poptávkou po MRO (údržba, opravy a generální opravy) stávajících flotil. Schopnost společností jako BoeingBA
a Airbus k uspokojení poptávky je však otázkou. Ruská VSMPO-AVISMA dodává Boeing s 35 % svého titanu. Podle Wall Street Journal musela společnost v květnu na 737 dní pozastavit výrobu letadel s úzkým trupem (včetně 10 MAX) kvůli problémům s dodavatelským řetězcem souvisejícím s titanem.

Očekává se, že poptávka po obranně-leteckých systémech bude silná se zvýšeným úsilím o lokalizaci výroby a získávání zdrojů, tvrdí zpráva společnosti Deloitte. To je v souladu s každoročním návrhem zákona o obranné politice Senátu, který ve čtvrtek výbor pro ozbrojené služby schválil a povoluje ve fiskálním roce 1 financování národních obranných zásob ve výši 2023 miliardy dolarů na „získání strategických a kritických nerostů, kterých je v současnosti nedostatek“.

Kongres také vyčlenil 600 milionů dolarů pro Bidenovu administrativu na uplatnění zákona o výrobě obrany, aby se vypořádala s omezeními průmyslové základny pro rychlejší výrobu raket a rozšíření domácí kapacity strategických a kritických nerostů.

A přesto celkový rozpočet na obranu administrativy nedokázal držet krok s inflací. Navrhované škrty v letectvu a námořnictvu v letadlových a lodních flotilách a snížení konečné síly armády o 12,000 XNUMX mužů do vojenského vedení vysílají signál klesající poptávky. Válka na Ukrajině může být faktorem toho, co Pentagon vnímá, že může udělat.

Deborah Rosenblumová, úřednice Pentagonu vykonávající povinnosti náměstkyně ministra obrany pro politiku průmyslové základny, řekla Obrana Zprávy počátkem tohoto měsíce „S invazí na Ukrajinu existují určité materiály, které pocházejí jak z Ruska, tak z Ukrajiny, které jsou kritické pro naši munici [kde] došlo k narušení trhu a ten prostě nefunguje.“

Zpráva společnosti Deloitte klade důraz na poptávku po veřejných zakázkách na obranu v Evropě v reakci na situaci na Ukrajině, která „přiměla mnoho zemí ke zvýšení svých rozpočtů na obranu“. Konflikt podněcuje touhu evropských zemí a zemí NATO po bezpilotních úderných dronech, digitálně integrovaných systémech protivzdušné obrany a vojenských systémech kybernetické bezpečnosti.

"Myslím, že uvidíme, jak to [obstarávání obrany] tady dopadne," říká Coykendall. „Myslím, že větší růst zaznamenáte u evropských zemí a zemí NATO, které historicky utrácely méně než 2 % HDP, které mají utratit. Výsledkem války na Ukrajině je pozornost věnovaná výdajům na obranu, která v mnoha evropských zemích již delší dobu chybí.

Zatímco pozornost může představovat nárazy v evropských výdajích na obranu, bude chvíli trvat, než finanční prostředky projdou systémem, uznává Coykendall. To by mohlo dát americkým prodejcům a evropským obranným společnostem čas dostat své kachny do řady v omezeném dodavatelském prostředí. Většina společností A&D veřejně nediskutuje o svých snahách zlepšit odolnost a zajistit vstupy, které potřebují, říká.

„Myslím si, že společnosti jdou za svými dodavateli a mluví o vyhrazených výrobních linkách [části/materiálu] v rámci zařízení, do kterého se zavazují nakupovat ve velkém. Tyto typy strategií, oddaných závazků existují již nějakou dobu, ale Ukrajina [válka] je znovu nabila."