Aena 19 miliard dolarů vede k otřesu španělského maloobchodního trhu na letištích

Španělský provozovatel letišť Aena udělil ocenění ve čtyřech ze šesti balíčků koncesí pro správu bezcelních obchodů po celé zemi, které pokrývají celkem 27 letišť. Počátečních 19 miliard dolarů tendr byl zahájen v prosinci a dnešní oznámení znamená, že na španělský bezcelní trh vstoupil nový operátor.

Dvě ze šesti položek neobdržely žádnou nabídku a budou muset být vypsány znovu, zatímco tři ze zbývajících – pokrývajících 23 letišť – byly přiděleny úřadujícímu Dufrymu takto: Andalusie-Středozemí (které zahrnuje klíčové letiště Málaga); z Kanárských ostrovů do Canariensis (La Sociedad de Distribución Comercial Aeroportuaria de Canarias) společnosti Dufry; a Baleárské ostrovy.

Mezitím část „Northern Airports“, která zahrnuje letiště v Galicii, Asturii, Kantábrii a Baskicku, vyhrála společnost Lagardère Travel Retail, což francouzskému bezcelnímu operátorovi umožnilo poprvé získat oporu na španělském bezcelním trhu. Předtím měla společnost na letištích v zemi hlavně obchody s módou a novinkami.

Přestože letiště na severu Španělska nejsou příliš žádaná ve srovnání s jižními bránami, které nabízejí přístup do oblíbených španělských přímořských letovisek, Bilbao se umístilo na 12.^th v zemi s 5.9 miliony cestujících v roce 2019 a Santiago de Compostela odbavilo 2.9 milionu.

Na základě těchto čtyř ocenění si Dufry ponechává lví podíl na bezcelním podnikání na španělských letištích. Dosud osm z 10 nejlepších bran v roce 2019 – Palma De Mallorca, Málaga – Costa Del Sol, Alicante – Elche, Gran Canaria, Tenerife South, Valencia, Ibiza a Sevilla – zůstalo v rukou Dufryho a odbavily více než 110 milionů cestujících. v roce 2019.

Strategie s vysokým rizikem

Nejrušnější letiště ve Španělsku – Adolf Suárez Madrid–Barajas a Barcelona–El Prat – která mezi sebou před pandemií přepravila více než 114 milionů cestujících, však nepřilákala nabídky na jejich cenné bezcelní koncese, pravděpodobně proto, že finanční požadavky byly tak vysoká. Obojí bude vypsáno znovu.

V prohlášení Aena uvedla, že zahájí nový proces pro Madrid a Katalánsko (včetně letišť Barcelona, ​​Girona a Reus) „se stejnými technicko-finančními podmínkami jako v předchozím tendru“. Tato strategie riskuje, že dosáhne stejného výsledku jako minule.

Tyto dva balíčky představují 44 % celkových minimálních ročních garantovaných nájemných (MAG) stanovených jako základ pro výběrové řízení. Podle Banco Sabadell „to může znamenat celkem asi 190 milionů EUR ročně“ nebo přibližně 236 milionů USD, což jsou 4 % celkových ročních příjmů společnosti Aena.

Sabadell řekl, že navzdory neúspěchu získat nabídky na svá dvě největší letiště je dopad na Aena prozatím omezený tím, že současné koncese, které má Dufry, nevyprší do října 2023 a mohou – smluvně – pokračovat po další maximální období. šest měsíců po ukončení (tj. do dubna 2024).

Nicméně s tak velkým podílem příjmů v sázce je překvapivé, že Aena jde do druhého kola za přesně stejných podmínek. Pokud proces vytáhne další prázdné místo, Aena bude muset přezkoumat podmínky, které stanovila, ale doufá, že lákadlo rychlého oživení provozu a její rozhodnutí pozvat všech 13 bezcelních komerčních operátorů, kteří původně projevili zájem o koncese , aby se znovu zúčastnili, zajistí nějaké konkrétní nabídky.

Přeskupení uchazečů

Počáteční sestavu tvořili evropští operátoři Heinemann, Smartseller, Lagardère, Aer Rianta, Dufry, Canariensis a DF; Hráči ze Středního východu a Asie Bahrain Duty Free, Hotel Shilla z Jižní Koreje, indická GMR Group, Setur v Turecku a China Duty Free Group; a prodejce UETA na jižní hranici USA (součást Duty Free Americas).

V prvním čtvrtletí roku 2023 se osobní doprava Aena ve stejném období vyrovnala úrovním před pandemií (100.6 %), včetně nešpanělských lokalit, jako je letiště London Luton a brány na severovýchodě Brazílie. Mezitím vyšší výdaje na hlavu znamenaly, že komerční tržby se oproti stejnému čtvrtletí roku 12 zlepšily o více než 2019 %.

Začátkem tohoto roku analýza od agentury m1nd-set pro výzkum v oblasti cestovního ruchu naznačila, že teoretická hodnota španělského maloobchodního trhu cestovního ruchu na letištích vzroste z něco málo přes 1 miliardu USD v roce 2022 na 1.35 miliardy USD do roku 2025. 31% nárůst je však mnohem menší než trhy jako Spojené království a Německo s příslušným růstem 41 % a 42 %.

Čtyři balíčky, které byly dnes uděleny na 23 letištích, představují 56 % z celkového počtu MAG stanoveného pro výběrové řízení na bezcelní obchody. Aena uvedla, že nabídky převyšovaly nájemné stanovené ve výběrovém řízení o 17 % (vypočteno jako čistá současná hodnota MAG na 12leté období koncese). Podle operátora tyto výsledky (u čtyř balíčků) „ukazují přitažlivost podniku“, což vyvolává otázku: co se pokazilo s balíčky v Madridu a Barceloně?