Rust Belt Bull Market, poháněný technologií

Teď se nedívejte, ale některé průmyslové segmenty dosahují nových maxim poté, co se technologické akcie zhroutily. Technologie, automatizace a investice se spikly, aby podpořily renesanci průmyslových trhů. Očekávejte, že toto bude velké téma do budoucna: efektivita a růst prostřednictvím průmyslové automatizace.

Špičková technologie je příslibem zvýšení zisků a růstu, pokud se použije v dlouhodobě zavedených průmyslových oblastech. Příklady zahrnují autonomní řízení vozidel, automatizované stroje a maloobchodní logistiku využívající technologie, jako jsou drony. To vše má potenciál nejen zefektivnit průmyslová odvětví, ale také vytvořit nové služby s přidanou hodnotou.

Wall Street se na tuto aktivitu naladila. Tradiční technologické firmy s velkou kapitalizací, jako jsou Microsoft a Amazon, dostaly zásah, ale Akcie Caterpillar tento týden dosáhly historického maxima a akcie John Deere nezůstávají pozadu. Velké průmyslové společnosti jsou zčásti poháněny velkými investicemi do infrastruktury, součástí obrazu je však také optimismus ohledně jejich transformace v technologické společnosti. To by mohl být trend příštího desetiletí.

Caterpillar, Deere Double Down on Automation

Nemohl jsem se zúčastnit nedávného veletrhu CES v Las Vegas, ale průmyslová automatizace byla hlavním tématem. Do centra pozornosti se dostali giganti zemědělských a průmyslových strojů John Deere a Caterpillar.

Stánek John Deere představoval gigantický stříkací vůz Deere 412R s výložníkem o délce 120 stop. Stroj má 36 kamer a technologii See & Spray Ultimate, která využívá obrovskou databázi plevelů společnosti Deere a je poháněna grafickými procesory NVIDIA. Traktory jsou nyní dostatečně chytré na to, aby určily konkrétní plevel.

Deere již vyrábí plně automatizované traktory plné satelitní navigace, analýzy dat a technologie automatického řízení. Doufá, že rozroste obrovské nové podniky v oblasti služeb datových a navigačních technologií.

Caterpillar má vlastní řadu špičkových mega sklápěčů, některé s možností dálkového řízení. Využívá nové služby, jako jsou roční programy údržby a provozu a také autonomní vozidla pro těžbu.

Automobilový průmysl hledá Software Boost

Dalším průmyslovým odvětvím, které hledá příležitost, je automobilový průmysl. Automobilový průmysl, který je tradičně cyklickým průmyslem, má potenciál se transformovat prodejem služeb s přidanou hodnotou, jako je navigace a autonomní řízení, s každoročními opakujícími se příjmy. Výrobci automobilů by také mohli využít nové trhy, jako jsou autonomní taxi.

Brad Rosen, COO a spoluzakladatel společnost NODAR zabývající se technologií autonomního řízení, řekl, že existuje nadšení z potenciálu nového růstu odvozeného z autonomních technologií. Některé z příkladů, které uvádí: stavební jeřáby, dodávka na poslední míli a autonomní řízení.

"Existuje mnoho trhů, které budou těžit z automatizace," řekl Rosen ve videorozhovoru. „Do stavebnictví přichází spousta automatizace, aerotaxi, vlaky, těžké stroje a dodávky na poslední míli. Airtaxi jsou dál, ale to je vzrušující."

I když byla některá očekávání plně autonomního řízení omezena, Rosen řekl, že i inkrementální autonomní řízení, jako je automatizace úrovně 3 (L3), má velký potenciál. „L3, která je ‚neočima‘, vytvoří nové možnosti zpeněžení pro výrobce automobilů. Bude tam čtvrt miliardy aut s L3."

Bloombergův BNEF do něj koupil. Výzkumná jednotka odhaduje, že trh s pokročilými asistenčními systémy pro řidiče (ADAS) by mohl do roku 220 celosvětově vzrůst na 2030 miliard dolarů ročně.

Rosen říká, že plně autonomní řízení má velký potenciál na trzích, jako jsou robo-taxi a kamionová doprava. Očekává se, že autonomní kamionová doprava dorazí do částí Spojených států do roku 2026. To je přesvědčivé z důvodu návratnosti investic – 60 % nákladů na provoz kamionu tvoří náklady na řidiče a v současnosti je řidičů nedostatek.

Roboti zvyšují zisky, představují pracovní výzvy

Vzhledem k tomu, že technologie, jako je umělá inteligence (AI) poháněná cloudem, analytika špičkových dat a automatizace, pronikají do mnoha různých odvětví, pravděpodobně uvidíme nárůst technologické efektivity a nové příležitosti v mnoha kategoriích. Podle nedávné studie McKinsey budou automatizované systémy tvořit 25 procent kapitálových výdajů v příštích pěti letech. Mezi dotčená odvětví patří logistika, maloobchod, vědy o živé přírodě a zdravotnictví, automobilový průmysl a potraviny a nápoje, říká McKinsey.

Existuje pro to široký precedens. Technologický pokrok je všudypřítomný a může zlepšit každé odvětví. Například železniční průmysl byl téměř kompletně předělán automatizací a technologickými vylepšeními – ke zlosti odborů. Nedávný New York Times článek poukázal na to, že hlavní železnice se sídlem ve Spojených státech a Kanadě – mezi něž patří CSX – měla kombinovaný čistý příjem 27 miliard dolarů, což je nárůst z 15 miliard dolarů o deset let dříve.

Samozřejmě, že automatizace někdy něco stojí. Odbory na železnici z toho nejsou nadšené. Technologická efektivita je však nevyhnutelná a je povinností naší společnosti najít způsoby, jak vytvořit nová pracovní místa, což obvykle děláme. Lidé jsou kreativní.

Co si o tom budou myslet odbory? Můj děda a prastrýc pracovali v ocelárně v Pittsburghu, takže je mi sympatický. Tyto práce jsou většinou pryč. Nejsem si ale jistý, že existuje způsob, jak zastavit technologický proces. Největší naděje je na rekvalifikaci na nové systémy nebo na nová odvětví, protože pracovní síla se neustále přetváří.

Tato injekce automatizace může mít mnoho výhod pro průmysl a jeho zákazníky. Podniky se stávají ziskovějšími a efektivnějšími, zatímco zákazníci dostávají lepší produkt.