5 akcií nejlépe vydělávajících Steven Cohen a David Tepper souhlasí

Shrnutí

• Guruové patřili mezi 10 nejlepších hedgeových fondů, které vydělaly nejvíce peněz.

Začátkem tohoto měsíce 21. výroční seznam bohatých institucionálních investorů odhalil, že giganti hedgeových fondů Steven Cohen (obchody, Portfolio), vedoucí Point72 Asset Management a Appaloosa Management's David tepper (obchody, Portfolio) patřili v roce 2021 k těm, kteří nejvíce vydělávali. Guruové se loni drželi na pátém místě.

Seznam, který se skládá z nejlépe vydělávajících manažerů, zjistil, že 25 nejlepších hedgeových fondů loni vydělalo dohromady 26.64 miliardy dolarů.

Další renomovaní investoři následovaní GuruFocusem, kteří se dostali do top 10, byli Jim Simons (obchody, Portfolio), vedoucí společnosti Renaissance Technologies, Citadel's Kenneth Griffin, vůdce Third Point Daniel Loeb (obchody, Portfolio) a Ray Dalio (obchody, Portfolio), zakladatel Bridgewater Associates.

Tepper přerušil sérii vazeb za posledních několik let a v roce 1.6 získal 2021 miliardy dolarů, čímž se vytáhl na šesté místo, zatímco Cohen byl sedmý s 1.4 miliardami dolarů. V důsledku jejich silného výkonu mohou investoři mít zájem vědět, kde tito dva guruové nacházejí hodnotové příležitosti.

Firma se sídlem ve Stamfordu v Cohenu v Connecticutu provádí dlouhodobou strategii, která zahrnuje základní výzkumné procesy zdola nahoru, makroinvestice a poznatky s cílem generovat vynikající výnosy upravené o riziko.

Naproti tomu Tepper se specializuje na problémové dluhy. Poté, co se stal majitelem profesionálního fotbalového týmu Carolina Panthers, v roce 2019 oznámil, že vrátí peníze investorům a přemění svůj hedgeový fond v New Jersey na rodinnou kancelář. Jako takový většinou spravuje svůj vlastní majetek.

Zatímco Cohen a Tepper mají mírně odlišné přístupy k investování, mají řadu společných podílů. Podle GuruFocus Agregované portfolio, prémiová funkce založená na podání 13F, oba guruové měli pozice v Meta Platforms Inc. (FB, Finanční), Amazon.com Inc. (AMZN, Finanční), Micron Technology Inc. (MU, Finanční), Macy's Inc. (M, Finanční) a Occidental Petroleum Corp. (OXY, Finanční), mezi několika dalšími akciemi, ke konci čtvrtého čtvrtletí 2021.

Meta platformy

Tepper ořezal své Meta platformy (FB, Finanční) podíl ve čtvrtém čtvrtletí o 3.72 %, zatímco Cohen omezil svou pozici o 31.58 %. Guruové mají v akciích kombinovanou váhu akciového portfolia 10.33 %.

Společnost sociálních médií Menlo Park v Kalifornii, dříve známá jako Facebook, má tržní kapitalizaci 554.35 miliardy dolarů; její akcie se ve čtvrtek obchodovaly kolem 203.66 USD s poměrem ceny a zisku 14.86, poměrem ceny a prodejem 4.49 a poměrem ceny a prodeje 4.95.

GF Value Line v současnosti naznačuje, že akcie jsou výrazně podhodnocené na základě jejích historických poměrů, minulých finančních výsledků a budoucích projekcí zisků.

Podle GuruFocus Cohen ze své investice od druhého čtvrtletí roku 12 získal zhruba 2020 %. Data GuruFocus ukazují, že investice Teppera od třetího čtvrtletí roku 18.58 vzrostly o 2016 %.

Z guruů, kteří investovali do Metaplatforem, Ken Fisher (obchody, Portfolio) má největší podíl s 0.34 % svých akcií v oběhu. Baillie Gifford (obchody, Portfolio), Dodge & Cox, Frank Sands (obchody, Portfolio), Chase Coleman (obchody, Portfolio), Spiros Segalas (obchody, Portfolio), První investice Eagle (obchody, Portfolio), -- Chris Davis (obchody, Portfolio), Ruane Cunniff (obchody, Portfolio), Philippe Laffont (obchody, Portfolio) a mnoho dalších guru také vlastní akcie.

Amazonka

Ve čtvrtém čtvrtletí Cohen zvýšil svůj Amazon (AMZN, Finanční) drží 2,446.37 7.71 %, zatímco Tepper ponechal svou pozici beze změny. V akciích mají kombinovanou váhu akciového portfolia XNUMX %.

Společnost zabývající se elektronickým obchodováním se sídlem v Seattlu má tržní kapitulaci 1.56 bilionu dolarů; její akcie se ve čtvrtek obchodovaly kolem 3,062.83 47.53 USD s poměrem ceny a zisku 11.35, poměrem ceny a knihy 3.38 a poměrem ceny a prodeje XNUMX.

Podle GF Value Line jsou akcie v současnosti mírně podhodnocené.

GuruFocus odhaduje, že Cohen ze své investice od prvního čtvrtletí roku 28.11 získal 2017 %, zatímco Tepper od prvního čtvrtletí roku 52.77 dosáhl výnosu 2019 %.

Fisher má největší podíl v Amazonu s 0.43 % jeho akcií v oběhu. Mezi další top guru investory patří Baillie Gifford (obchody, Portfolio), Sands, Segalas, Steve Mandel (obchody, Portfolio), Warren Buffett (obchody, Portfolio), Al Gore (obchody, Portfolio), Správa PRIMECAP (obchody, Portfolio), Coleman a Andreas Halvorsen (obchody, Portfolio).

micron Technology

Po prodeji Micron Technology (MU, Finanční) ve třetím čtvrtletí vstoupil Cohen do nového podílu ve čtvrtém čtvrtletí. Tepper ponechal svou pozici beze změny. Guruové mají v akciích kombinovanou váhu portfolia 7.42 %.

Výrobce čipů se sídlem v Boise v Idahu má tržní kapitalizace 87.09 miliardy dolarů; její akcie se ve čtvrtek obchodovaly kolem 78.22 USD s poměrem ceny a zisku 12.07, poměrem ceny a prodejem 1.91 a poměrem ceny a prodeje 3.

Na základě hodnotové linie GF se zdá, že akcie jsou aktuálně spravedlivě oceněny.

Údaje GuruFocus ukazují, že Cohen dosud získal odhadem 24.62 % ze své investice. Investice společnosti Tepper se od čtvrtého čtvrtletí roku 12.9 vrátila zhruba o 2016 %.

S podílem 3.68 % je Primecap největším guru akcionářem společnosti. Li Lu (obchody, Portfolio), Ruane Cunniff (obchody, Portfolio), Simons' Renaissance Technologies, Seth Klarman (obchody, Portfolio), Mohnish Pabrai (obchody, Portfolio) A Fond Parnassus Endeavour (obchody, Portfolio) mají také značné investice do Micronu.

Macy

Během čtvrtého čtvrtletí Cohen zvýšil své Macy's (M, Finanční) pozici o 64.41 %, zatímco Tepper navýšil svůj podíl o 44.23 %. Mají kombinovanou váhu akciového portfolia 6.92 % v akciích.

Ikonický řetězec obchodních domů se sídlem v New Yorku má tržní hodnotu 7.96 miliardy dolarů; její akcie se ve čtvrtek obchodovaly kolem 27.03 USD s poměrem ceny a zisku 5.73, poměrem ceny a knihy 2.13 a poměrem ceny a prodeje 0.33.

Hodnotová linie GF naznačuje, že akcie jsou v současné době výrazně nadhodnoceny.

Od svého založení ve druhém čtvrtletí roku 2021 GuruFocus odhaduje, že Cohen získal z investice 8.82 %. Tepper od čtvrtého čtvrtletí roku 42.28 získal přibližně 2020 %.

Z guru investovaných do akcií má největší podíl Tepper s 3.37 % svých akcií v oběhu. Macy's je také držen Správa majetku společnosti Yacktman (obchody, Portfolio), Simonsova firma, Jana Partners (obchody, Portfolio), Jan Hussman (obchody, Portfolio), Jeremy Grantham (obchody, Portfolio) a Joel Greenblatt (obchody, Portfolio).

Occidental Petroleum

Cohen přidal do své Occidental Petroleum (OXY, Finanční) drží během čtvrtého čtvrtletí o 1,060.96 0.6, zatímco Tepper snížil svůj podíl o 4.98 %. Akcie mají v jejich akciových portfoliích kombinovanou váhu XNUMX %.

Producent ropy a zemního plynu se sídlem v Houstonu má tržní kapitalizaci 54.06 miliardy dolarů; její akcie se ve čtvrtek obchodovaly kolem 57.49 USD s poměrem ceny a zisku 37.07, poměrem ceny a knihy 5.08 a poměrem ceny a prodeje 2.09.

Podle hodnotové linie GF je akcie v současné době výrazně nadhodnocena.

Údaje GuruFocus naznačují, že Cohen získal odhadem 0.84 % ze své investice od prvního čtvrtletí roku 2021. Od čtvrtého čtvrtletí roku 2020 zaznamenal Tepper zisk 214.59 %.

Buffett je největším guru akcionářem společnosti s 12.66 % akcií v oběhu. Další guruové s velkými investicemi do Occidental jsou Dodge & Cox, Carl Icahn (obchody, Portfolio), Simonsova firma, John Paulson (obchody, Portfolio), Fond Smead Value (obchody, Portfolio) A T Rowe Price Equity Income Fund (obchody, Portfolio).

Další společné podíly a složení portfolia

Mezi další akcie, které Cohen a Tepper oba vlastnili k 31. prosinci 2021, patřily T-Mobile US Inc. (TMUS, Finanční), PG&E Corp. (PCG, Finanční), General Motors Co. (GM, Finanční), The Energy Select Sector SPDR Fund (XLE, Finanční) a Microsoft Corp. (MSFT, Finanční).

Cohenovo akciové portfolio ve výši 24.82 miliardy dolarů, které se ke konci čtvrtého čtvrtletí skládalo z 1,044 XNUMX akcií, bylo z velké části investováno do sektorů zdravotní péče a technologií.

Více než polovina akciového portfolia společnosti Tepper v hodnotě 3.89 miliardy USD, které se ve stejném období skládalo ze 44 akcií, byla investována do komunikačních služeb a spotřebitelských cyklických sektorů.

Zveřejnění

Já / nemáme žádné pozice v žádných zmíněných akcích a neplánujeme zahájit žádné pozice během následujících 72 hodin.

Názory tohoto autora jsou výhradně jejich vlastním názorem a GuruFocus.com je neschvaluje ani nezaručuje.