5 lepších ropných společností, které je třeba zvážit pro rok 2023

Shrnutí

• Occidental PetroleumOXY
  byl největší výkon.
• Mezi další akcie, které index porazily, patřila Marathon OilMRO
  , APAAPA
  , Valero EnergyVLO
  a Marathon PetroleumMPC
  .

Vzhledem k tomu, že rok 2022 se za několik týdnů blíží ke konci, investoři začínají hledat hodnotové příležitosti, které by mohli využít v novém roce.

Rok 2022 byl po několika posledních letech svědkem propadu cen ropy pro energetický sektor na pozadí rusko-ukrajinského konfliktu, vysoké inflace, rostoucích úrokových sazeb a obav o sílu globální ekonomiky. Sektor zatím letos vykázal výnos 38.45 %, čímž výrazně překonal zbytek trhu.

Mezinárodní benchmarkové futures na ropu Brent ve středu ráno vzrostly o 1.20 % na 76.39 USD, zatímco futures na ropu West Texas Intermediate si připsaly 1.34 % a obchodovaly se za 76.38 USD.

I když existují určité obavy ohledně těžby ropy směřující do roku 2023, investoři mohou stále najít hodnotové vyhlídky mezi energetickými společnostmi, které za posledních 500 měsíců překonaly index Standard & Poor's 70 alespoň o 12 %.

Od 14. prosince GuruFocus Screener vše v jednom, prémiová funkce, našel několik akcií, které měly v daném období vyšší výnos v poměru k indexu. Hledal také společnosti s hodnocením obchodní předvídatelnosti alespoň jednou z pěti hvězdiček. Tyto společnosti jsou členy srovnávacího indexu, který k dnešnímu dni vykázal výnos zhruba -16 %.

Akcie v rámci indexu S&P 500, které splnily tato kritéria, zahrnovaly Occidental Petroleum Corp. (OXY, Finanční), Marathon Oil Corp. (MRO, Finanční), APA Corp. (APA, Finanční), Valero Energy Corp. (VLO, Finanční) a Marathon Petroleum Corp. (MPC, Finanční).

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum (OXY, Finanční) má tržní kapitalizaci 57.23 miliard USD; její akcie se ve středu obchodovaly kolem 63.63 USD s a poměr cena-výdělek z roku 5.11, a poměr cena-kniha 3.02 a a poměr cena-prodej z 1.70.

Producent ropy a plynu se sídlem v Houstonu působí v USA i na Středním východě. Má také petrochemické výrobní závody v USA, Kanadě a Chile.

Projekt GF Value LineHODNOTA
naznačuje, že akcie jsou v současnosti mírně nadhodnocené na základě historických poměrů, minulé výkonnosti a prognóz budoucích zisků analytiků.

Dále Skóre GF 70 ze 100 naznačuje, že společnost bude mít v budoucnu pravděpodobně špatný výkon. Zatímco Occidental získal vysoké hodnocení ziskovost, to je růst a finanční síla hodnosti byly mírné a jeho známky pro Hodnota GF a spád byly nízké.

Z investovali guruové v Occidental Petroleum, Warren Buffett (obchody, Portfolio) má největší podíl s 21.38 % svých akcií v oběhu. Dodge & Cox, Fond Smead Value (obchody, Portfolio) a Steven Cohen (obchody, Portfolio) mají také významné pozice v akciích.

Marathonový olej

Marathon Oil (MRO, Finanční) má tržní kapitalizaci 17.48 miliardy $; její akcie se ve středu obchodovaly kolem 27.65 USD s a poměr cena-výdělek z roku 5.28, a poměr cena-kniha 1.58 a a poměr cena-prodej z 2.58.

Producent ropy a plynu se sídlem v Houstonu se začal zaměřovat na nekonvenční zdroje v USA.

Podle GF Value Line, akcie jsou v současné době poměrně oceněny.

Projekt Skóre GF z 81 naznačuje, že společnost má dobrý nadvýkonnostní potenciál, poháněný vysokým ratingem pro ziskovost a střední známky pro další čtyři kritéria.

Hotchkis & Wiley je s podílem 2.28 % největší společností guru akcionář. Mezi další guru investory patří Ken Fisher (obchody, Portfolio), Cohen, Ray Dalio (obchody, Portfolio)'s Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (obchody, Portfolio), Jim Simons (obchody, Portfolio)' Renaissance Technologies, Jeremy Grantham (obchody, Portfolio), Paul Tudor Jones (obchody, Portfolio) a Lee Ainslie (obchody, Portfolio).

APA

APA (APA, Finanční) má tržní kapitalizaci 14.54 miliardy dolarů; její akcie se ve středu obchodovaly kolem 45.73 USD s a poměr cena-výdělek z roku 4.32, a poměr cena-kniha 24.44 a a poměr cena-prodej z 1.42.

Producent ropy a plynu se sídlem v Houstonu je holdingovou společností Apache Corp.

Na základě GF Value Line, akcie se v současné době zdají být spravedlivě oceněny.

Projekt Skóre GF 70 znamená, že společnost bude mít pravděpodobně špatnou budoucí výkonnost na pozadí středních známek pro čtyři kritéria a nízkou růst hodnost.

Hotchkis & Wiley má největší podíl v APA s 3.66 % jejích akcií v oběhu. Bill Nygren (obchody, Portfolio), Cohen, John Paulson (obchody, Portfolio) a Simonsova firma mají také významné hospodářství.

Valero Energy

Valero Energy překonává index S&P 500 o 93.49 % v roce 2022 (VLO, Finanční) má tržní kapitalizaci 46.45 miliardy $; její akcie se ve středu obchodovaly kolem 120.24 USD s a poměr cena-výdělek z roku 5.14, a poměr cena-kniha 2.12 a a poměr cena-prodej z 0.29.

Středoproudá ropná a plynárenská společnost se sídlem v San Antoniu v Texasu provozuje rafinérie v USA, Kanadě a Velké Británii. Vlastní také továrny na etanol.

Projekt GF Value Line naznačuje, že akcie jsou v současnosti mírně podhodnocené.

Dále Skóre GF 83 znamená, že společnost má dobrý potenciál vyšší výkonnosti. To shráblo vysoké hodnocení pro ziskovost, finanční síla a Hodnota GF a střední známky pro růst a spád.

Z investovali guruové ve Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss má největší podíl s 0.33 % svých akcií v oběhu. Simonsova firma, Správa PRIMECAP (obchody, Portfolio), Daliova firma, Jones, Jeff Auxier (obchody, Portfolio) a Greenblatt, kromě několika dalších guru, také vlastní akcie.

Maraton Petroleum

Marathon Petroleum (MPC, Finanční) má tržní kapitalizaci 52.01 miliardy dolarů; její akcie se ve středu obchodovaly kolem 110.97 USD s a poměr cena-výdělek z roku 4.87, a poměr cena-kniha 1.98 a a poměr cena-prodej z 0.35.

Společnost středního proudu se sídlem ve Findlay v Ohiu rafinuje, prodává a přepravuje ropné produkty v USA

Podle GF Value Line, akcie jsou v současnosti mírně podhodnocené.

Projekt Skóre GF 72 znamená, že společnost bude mít v budoucnu pravděpodobně průměrný výkon. Zatímco Marathon získal vysoké hodnocení ziskovost a Hodnota GF, to je finanční síla hodnost byla umírněnější. Momentum a růst byly oba nízké.

S 0.35% podílem je Simonsova firma největším guru akcionářem společnosti. Daliův Bridgewater, Bernard Horn (obchody, Portfolio), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (obchody, Portfolio) a Fisher také mají pozice v Marathon Petroleum.

Další lepší výkony

Mezi další energetické akcie, které letos také porazily index S&P 500, patřily Exxon Mobil Corp. (XOM, Finanční), EQTEQT
Corp. (EQT, Finanční), Devon EnergyDVN
Corp. (DVN, Finanční) a ConocoPhillipsCOP
(COP, Finanční).