5 historicky vysoce výnosných akcií oblíbených u guruů

Shrnutí

• IntelINTC
  , AT&TT
  , WalgreensWBA
  , T. Rowe Price a Western UnionWU
  aktuálně nabízejí vysoké dividendové výnosy.

Vzhledem k tomu, že volatilita trhu pokračuje na pozadí neuspokojivého začátku výdělků technologických společností, rostoucích úrokových sazeb a bující inflace, mnoho investorů hledá určitou stabilitu ve svých portfoliích.

Jednou strategií, kterou mohou použít k zajištění svých investic proti inflaci a dalším protivětrům, je hledat akcie, které vyplácejí dividendy, zatímco ceny klesají. I když vždy existuje riziko snížení dividendy, historicky bylo zjištěno, že společnosti vyplácející dividendy jsou méně nevyzpytatelné v neklidných tržních podmínkách a nadále poskytují lepší celkový výnos ve srovnání s akciemi, které dividendy investorům nerozdělují.

Podle GuruFocus' Historický třídič s vysokým dividendovým výnosem, prémiová funkce, existuje řada společností, které mají dlouhou a konzistentní historii vyplácení dividend. Navíc aktuálně mají dividendový výnos přes 4 % a dividendový výplatní poměr pod 0.5.

Od 26. října mezi společnosti, které se kvalifikovaly na screener a byly drženy alespoň pěti guru, patřila společnost Intel Corp. (INTC, Finanční), AT&T Inc. (T, Finanční), Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, Finanční), T. Rowe Price Group Inc. (TROW, Finanční) a The Western Union Co. (WU, Finanční).

Intel

Nabízí dividendový výnos 5.27 % a výplatní poměr 0.31, Intel (INTC, Finanční) drží 20 guruů. Společnost za 30 let nesnížila dividendu.

Výrobce polovodičových čipů se sídlem v Santa Clara v Kalifornii má tržní kapitalizaci 113.19 miliardy dolarů; její akcie se ve středu obchodovaly kolem 27.69 USD s poměrem ceny a zisku 5.91, poměrem ceny a prodejem 1.11 a poměrem ceny a prodeje 1.54.

Hodnotový řádek GFHODNOTA
naznačuje, že akcie jsou v současnosti výrazně podhodnocené na základě jejích historických poměrů, minulých finančních výsledků a odhadů budoucích zisků analytiků.

Skóre GF 85 ze 100 naznačuje, že se očekává, že společnost bude mít dobrý nadvýkonnostní potenciál, protože získala vysoké známky za všechno kromě své hybnosti.

GuruFocus ohodnotil finanční sílu Intelu 7 z 10, protože je podporována pohodlnou úrovní úrokového krytí. Altmanovo Z-score 2.58 však varuje, že je pod určitým tlakem. Návratnost investovaného kapitálu také zastiňuje vážené průměrné náklady kapitálu, což znamená, že hodnota se vytváří s růstem společnosti.

Ziskovost společnosti dosáhla hodnocení 9 z 10 v důsledku rozšíření provozní marže a vysoké návratnosti vlastního kapitálu, aktiv a kapitálu, které jsou lepší než konkurence. Má také mírné Piotroski F-Score 5 z 9, což znamená, že podmínky jsou typické pro stabilní společnost. Hodnocení předvídatelnosti Intelu je dvě z pěti hvězdiček, a to v důsledku poklesu růstu příjmů na akcii za poslední rok. Podle výzkumu GuruFocus společnosti s tímto hodnocením vracejí v průměru 6 % ročně po dobu 10 let.

Z guru investovaných do Intelu Správa PRIMECAP (obchody, Portfolio) má největší podíl s 1.18 % svých akcií v oběhu. -- Chris Davis (obchody, Portfolio), Al Gore (obchody, Portfolio), Seth Klarman (obchody, Portfolio), Michael Price (obchody, Portfolio), Ken Fisher (obchody, Portfolio), Jeremy Grantham (obchody, Portfolio), Ray Dalio (obchody, Portfolio)'s Bridgewater Associates and Tweedy Browne (obchody, Portfolio) mají také významné podíly.

AT & T

S dividendovým výnosem 7.55 % a výplatním poměrem 0.50, AT&T (T, Finanční) drží 14 guruů. Společnost nesnížila distribuci za 37 let.

Telekomunikační společnost se sídlem v Dallasu má tržní hodnotu 129.32 miliardy dolarů; její akcie se ve středu obchodovaly kolem 18.16 USD s poměrem ceny a zisku 6.73, poměrem ceny a prodejem 1.05 a poměrem ceny a prodeje 0.97.

Podle hodnotové linie GF je akcie v současné době mírně nadhodnocena.

Skóre GF 68 naznačuje, že společnost má slabý budoucí výkonnostní potenciál. Zatímco její ziskovost byla vysoká, získala střední známky za hodnotu a dynamiku GF a nízké hodnocení za růst a finanční sílu.

Finanční síla AT&T byla GuruFocus ohodnocena 3 z 10 na základě nedostatečného úrokového krytí a nízkého Altman Z-Score 0.81, které varuje, že by jí mohl hrozit bankrot. WACC také zastiňuje ROIC, takže se snaží vytvořit hodnotu.

Ziskovost společnosti si vedla lépe a získala hodnocení 7 z 10. Kromě rozšíření provozní marže jsou její výnosy nejvyšší u více než poloviny jejích konkurentů v oboru. AT&T má také mírné Piotroski F-Score 6 a navzdory tomu, že za posledních několik let zaznamenal pokles výnosů na akcii, jednohvězdičkové hodnocení předvídatelnosti. Společnost GuruFocus zjistila, že společnosti s tímto hodnocením se v průměru vrací o 1.1 % ročně.

S 0.05 % akcií v oběhu má Dalio's Bridgewater největší podíl v AT&T. Mezi další top guru investory patří Grantham, The T Rowe Price Equity Income Fund (obchody, Portfolio) a Jim Simons (obchody, Portfolio)' Renesanční technologie.

Walgreens Boots Alliance

S dividendovým výnosem 5.32 % a výplatním poměrem 0.38 má 11 guru pozice ve Walgreens Boots Alliance (WBA, Finanční). Společnost za 46 let nesnížila výplatu.

Společnost se sídlem v Deerfieldu v Illinois, která provozuje dva řetězce drogerií, má tržní kapitalizaci 31.04 miliardy dolarů; její akcie se ve středu obchodovaly kolem 35.79 USD s poměrem ceny a zisku 7.17, poměrem ceny a prodejem 1.24 a poměrem ceny a prodeje 0.23.

Na základě GF Value Line jsou akcie v současnosti mírně podhodnocené.

Společnost pravděpodobně bude mít v budoucnu průměrný výkon, protože má skóre GF 77. Získala vysoké hodnocení ziskovosti a hodnoty GF, střední známky růstu a finanční síly a nízké hodnocení dynamiky.

GuruFocus ohodnotil finanční sílu Walgreens 5 z 10. Kromě slabého úrokového krytí varuje nízké Altmanovo Z-Score 2.45, že společnost je pod určitým tlakem, protože aktiva se hromadí rychleji než příjmy. Dále se snaží vytvořit hodnotu, protože WACC převyšuje ROIC.

Ziskovost společnosti si vedla lépe s hodnocením 8 z 10. Přestože provozní marže klesá, její výnosy jsou lepší než konkurence. Walgreens je také podporován vysokým Piotroski F-Score 7, což znamená, že podmínky jsou zdravé, a jednohvězdičkové hodnocení předvídatelnosti.

Simonsova firma má největší podíl ve Walgreens s 0.27 % jejích akcií v oběhu. John Rogers (obchody, Portfolio), Grantham, Daliova firma, Robert Olstein (obchody, Portfolio), Paul Tudor Jones (obchody, Portfolio), Mario Gabelli (obchody, Portfolio), Joel Greenblatt (obchody, Portfolio) a několik dalších má také pozice na skladě.

T. Rowe Price Group

Při generování dividendového výnosu 4.28 % a výplatním poměru 0.44 vlastní devět guru T. Rowe Price Group (TROW, Finanční). Společnost nesnížila dividendu 35 let.

Společnost pro správu investic se sídlem v Baltimoru má tržní kapitalizaci 25.05 miliardy USD; její akcie se ve středu obchodovaly kolem 110.66 USD s poměrem ceny a zisku 10.71, poměrem ceny a prodejem 2.80 a poměrem ceny a prodeje 3.48.

GF Value Line naznačuje, že akcie jsou v současnosti výrazně podhodnocené.

Se skórem GF 99 má společnost vysoký potenciál vyšší výkonnosti, který je poháněn silným hodnocením všech pěti kategorií.

Finanční síla T. Rowe Price byla ohodnocena GuruFocusem 8 z 10, a to díky adekvátnímu úrokovému pokrytí a robustnímu Altman Z-score 9.94, což znamená, že společnost je v dobrém stavu. Aktiva se však hromadí rychleji, než rostou tržby. ROIC také zastiňuje WACC, takže se vytváří hodnota.

Ziskovost společnosti dosáhla hodnocení 10 z 10 na základě rostoucí provozní marže a silných výnosů, které překonávají ostatní odvětví. T. Rowe Price je také podporován mírným Piotroski F-Score 6 a navzdory zpomalení růstu výnosů na akcii za posledních 12 měsíců, pětihvězdičkovým hodnocením předvídatelnosti. Data GuruFocus ukazují, že společnosti s tímto hodnocením dosahují v průměru 12.1 % ročně.

Z guru investovaných do společnosti, Tom Gayner (obchody, Portfolio) má největší podíl s 0.14 % svých akcií v oběhu. T. Rowe Price také drží Baillie Gifford (obchody, Portfolio), Ron Baron (obchody, Portfolio), Greenblatt, Jones, Gabelli, Mark Hillman (obchody, Portfolio), Daliova firma, Caxton Associates (obchody, Portfolio) a Fisher, mimo jiné.

západní unie

Výnos 6.3 % a výplatní poměr 0.42, Western Union (WU, Finanční) drží sedm guruů. Za posledních 16 let společnost nesnížila dividendu.

Společnost poskytující finanční služby se sídlem v Denveru, která poskytuje služby převodu peněz na domácím i mezinárodním trhu, má tržní kapitalizaci 5.39 miliardy dolarů; její akcie se ve středu obchodovaly kolem 14 USD s poměrem ceny a zisku 6.27, poměrem ceny a prodejem 12.02 a poměrem ceny a prodeje 1.15.

Podle GF Value Line je akcie, i když je podhodnocená, možnou pastí hodnoty. V důsledku toho by potenciální investoři měli před rozhodnutím provést důkladný průzkum.

Skóre GF 83 však naznačuje, že má dobrý potenciál vyšší výkonnosti. Zatímco získal vysoké známky za ziskovost a hodnotu GF, zbývající kategorie získaly střední hodnocení.

GuruFocus ohodnotil finanční sílu Western Union 5 z 10. I když má společnost adekvátní úrokové krytí, Altmanovo Z-score 1.36 varuje, že by mohla být ohrožena bankrotem. Hodnota se také vytváří, protože ROIC převyšuje WACC.

Ziskovost společnosti si vedla lépe s hodnocením 9 z 10. Kromě rozšíření provozní marže má silné výnosy, které překonávají většinu svých konkurentů. Western Union má také vysoké skóre Piotroski F-Score 8 a navzdory zpomalení růstu tržeb na akcii má jednohvězdičkové hodnocení předvídatelnosti.

S podílem 0.41 % je Grantham největším guru akcionářem společnosti. Dalšími guru investory Western Union jsou Simonsova firma, Rogers, Hillman, Jones, Greenblatt, Daliova firma a Jeff Auxier (obchody, Portfolio).

Další výběry

Další guruové s vysokým výnosem akcií, jako je tento, způsobili, že třídič zahrnoval UGITAKY
Corp. (TAKY, Finanční), Franklin ResourcesBEN
Inc. (BEN, Finanční), Flushing Financial Corp. (FFIC, Finanční), Lazard Ltd. (LAZ, Finanční) a HNIHNI
Corp. (HNI, Finanční).

Zveřejnění

Nemám/nemáme žádné pozice v žádných zmíněných akciích a nemám v plánu nakupovat žádné nové pozice v uvedených akciích během příštích 72 hodin.