5 Buffettových akcií obchodujících blízko 52týdenních minim

Shrnutí

• Charta komunikaceCHTR
  , MarkelMKL
  , HPHPQ
  , Celanese a US BancorpTBBK
  za poslední rok klesly.

Jak se blíží konec třetí čtvrtiny, hrstka Warren Buffett (obchody, Portfolio) se akcie obchodují blízko jejich 52týdenní minima.

Zatímco trh nadále bojuje s rostoucí inflací a potenciálním zvýšením úrokových sazeb, několik akcií guruské Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Finanční)(BRK.B, Finanční) akciové portfolio se ponořilo.

Podobně, po zveřejnění 28.7% celkového výnosu za rok 2021, index S&P 500 zatím letos klesl o 18%.

Zatímco Buffett, kterého mnozí považují za jednoho z největších investorů všech dob, v měsících následujících po krachu koronaviru většinou seděl na rukou i přes nepřeberné množství dostupných hodnotových příležitostí, byl v posledních měsících aktivnějším kupcem, protože založil velké podíly v Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, Finanční) a HP Inc. (HPQ, Finanční), mezi ostatními.

Pokud jde o cenu, miliardářský investor hledá bezpečnostní rozpětí mezi cenou akcií společnosti a její vnitřní hodnotou. Kromě toho obhajuje nákup „úžasných“ společností za „férové“ ceny namísto férových společností za skvělé ceny. Buffett má také tendenci upřednostňovat vysoce kvalitní společnosti, kterým rozumí a mají silné vodní příkopy.

Podání 13F za druhé čtvrtletí ukázalo, že jeho akciové portfolio sestávalo ze 47 akcií za tři měsíce končící 30. červnem, které měly hodnotu 300.13 miliardy dolarů. Buffettovy akcie zatím v roce 2022 vykazovaly smíšené výkony, přičemž 14 z 20 nejlepších pozic kleslo.

Ve čtvrtek některé z Buffettových akcií, které se propadly téměř na nejnižší ceny za rok, zahrnovaly Charter Communications Inc. (CHTR, Finanční), Markel Corp. (MKL, Finanční), HP, Celanese Corp. (CE, Finanční) a US Bancorp (USB, Finanční).

Investoři by si měli být vědomi, že záznamy 13F neposkytují úplný obrázek o držení firmy, protože zprávy zahrnují pouze její pozice v amerických akciích a amerických depozitních certifikátech, ale i tak mohou poskytnout cenné informace. Kromě toho zprávy odrážejí pouze obchody a držby k poslednímu datu podání portfolia, které může nebo nemusí mít reportující firma dnes nebo dokonce v době, kdy byl tento článek publikován.

Charta komunikace

Charter Communications“ (CHTR, Finanční) akcie se za poslední rok propadly o 50 %. Akcie jsou aktuálně o 1.92 % nad svým ročním minimem 377.92 USD.

Oracle of Omaha vlastní 3.83 milionu akcií společnosti, což představuje 0.60 % jeho akciového portfolia.

Telekomunikační a masmediální společnost se sídlem ve Stanfordu v Connecticutu má tržní kapitalizaci 60.87 miliardy dolarů; její akcie se ve čtvrtek obchodovaly kolem 378.04 USD s poměrem ceny a zisku 12.17, poměrem ceny a prodejem 6.15 a poměrem ceny a prodeje 1.26.

GuruFocus ohodnotil finanční sílu Charter Communications 3 z 10. Kvůli vydávání nových dlouhodobých dluhů v posledních několika letech má společnost slabé úrokové krytí. Altman Z-Score 0.77 také varuje, že by jí mohl hrozit bankrot. Návratnost vloženého kapitálu však zastiňuje vážené průměrné náklady na kapitál, což znamená, že hodnota se vytváří s růstem společnosti.

Ziskovosti společnosti se dařilo lépe s hodnocením 8 z 10, taženým expanzí provozní marže, vysokou návratností vlastního kapitálu, aktiv a kapitálu, která překonává více než polovinu jejích konkurentů, a vysokým skóre Piotroski F-Score 7 z 9, což naznačuje obchodní podmínky. jsou zdraví. Charter Communications má také hodnocení předvídatelnosti čtyř z pěti hvězdiček na pozadí stálých zisků a růstu výnosů. Podle výzkumu GuruFocus společnosti s tímto hodnocením vracejí v průměru 9.8 % ročně po dobu 10 let.

Z guru investovaných do akcií má největší podíl Dodge & Cox se 4.21 % svých akcií v oběhu. Frank Sands (obchody, Portfolio), První tichomořští poradci (obchody, Portfolio), Bill Nygren (obchody, Portfolio), Steven Romick (obchody, Portfolio) a Správa PRIMECAP (obchody, Portfolio), mimo jiné také investují do Charter Communications.

Markel

Akcie Markel (MKL, Finanční) se za posledních 2 měsíců snížily přibližně o 12 %. Akcie jsou aktuálně o 2.82 % nad svým ročním minimem 1,162 XNUMX USD.

Buffett vlastní 467,611 0.20 akcií společnosti, což odráží XNUMX % jeho akciového portfolia.

Pojišťovna se sídlem v Glen Allen ve Virginii má tržní kapitalizaci 16.20 miliardy dolarů; její akcie se ve čtvrtek obchodovaly kolem 1,196.04 680.69 USD s poměrem ceny a zisku 1.34, poměrem ceny a prodejem 1.50 a poměrem ceny a prodeje XNUMX.

GuruFocus ohodnotil finanční sílu Markel 5 z 10. V důsledku toho, že společnost v posledních letech vydala nový dlouhodobý dluh, má slabé úrokové krytí. Také se snaží vytvořit hodnotu, protože WACC převyšuje ROIC.

Ziskovost společnosti dosáhla hodnocení 7 z 10, přestože její marže a výnosy jsou ve srovnání s většinou konkurentů v oboru podprůměrné. Markel má také mírné Piotroski F-Score 5, což znamená, že podmínky jsou typické pro stabilní společnost. Vzhledem k poklesu růstu výnosů na akcii za posledních 12 měsíců je 2.5hvězdičkové hodnocení předvídatelnosti v pozoru. Společnost GuruFocus zjistila, že společnosti s tímto hodnocením se v průměru vrací o 7.3 % ročně.

S podílem 3.46 % je Buffett největším guru akcionářem Markel. Baillie Gifford (obchody, Portfolio), -- Chris Davis (obchody, Portfolio), Wallace Weitz (obchody, Portfolio), Jeremy Grantham (obchody, Portfolio), Steven Cohen (obchody, Portfolio), Jim Simons (obchody, Portfolio)' Renaissance Technologies, Arnold Van Den Berg (obchody, Portfolio), Tom Russo (obchody, Portfolio), Ray Dalio (obchody, Portfolio) a Murray Stahl (obchody, Portfolio) mají také pozice na skladě.

HP

HP (HPQ, Finanční) akcie za poslední rok klesly přibližně o 3.4 %. Akcie jsou aktuálně o 3.26 % nad svým ročním minimem 26.11 USD.

Guru vlastní 104.5 milionu akcií společnosti, což představuje 1.14 % jeho akciového portfolia.

Hardwarová společnost Palo Alto v Kalifornii, která vyrábí počítače, tiskárny a související spotřební materiál, má tržní hodnotu 27.11 miliardy dolarů; její akcie se ve čtvrtek obchodovaly kolem 26.95 USD s poměrem ceny a zisku 4.72 a poměrem ceny a prodeje 0.44.

GuruFocus ohodnotil finanční sílu HP 5 z 10. Přestože společnost v posledních několika letech vydala nový dlouhodobý dluh, je zvládnutelný díky přiměřenému úrokovému krytí. Altmanovo Z-score 2.44 však varuje, že je pod určitým tlakem. K vytváření hodnoty také dochází, protože ROIC zastiňuje WACC.

Ziskovost společnosti si vedla lépe a získala hodnocení 8 z 10. Zatímco provozní marže klesá, výnosy HP jsou lepší než konkurence. Má také mírné Piotroski F-Score 6 a také jednohvězdičkové hodnocení předvídatelnosti. Data GuruFocus ukazují, že společnosti s tímto hodnocením se v průměru vrací o 1.1 % ročně.

Buffett je největším guru akcionářem HP s podílem 10.10 %. Mezi další guruy s významnými podíly patří Dodge & Cox, PRIMECAP a Grantham.

Celanese

Akcie Celanese (CE, Finanční) za posledních 30 měsíců klesly téměř o 12 %. Akcie se aktuálně obchodují o 3.42 % nad svým 52týdenním minimem 104.74 USD.

Renomovaný investor drží 9.15 milionu akcií společnosti, což jí dává 0.36 % prostoru v akciovém portfoliu.

Chemická společnost se sídlem v Irvingu v Texasu má tržní kapitalizaci 11.73 miliardy dolarů; její akcie se ve čtvrtek obchodovaly kolem 108.27 USD s poměrem ceny a zisku 6.05, poměrem ceny a prodejem 2.41 a poměrem ceny a prodeje 1.24.

Finanční síla Celanese byla od GuruFocus hodnocena 6 z 10. I přes vydání nového dlouhodobého dluhu v posledních letech je úrokové krytí společnosti dostatečné. Vysoké Altmanovo Z-Score 3.66 také naznačuje, že je v dobrém stavu. Dále ROIC přesahuje WACC, takže se vytváří hodnota.

Ziskovost společnosti dosáhla hodnocení 8 z 10, což je způsobeno expanzí provozní marže a výnosy, které převyšují většinu obdobných produktů v oboru. Celanese je také podporován vysokým skóre Piotroski F-Score 7, i když hodnocení předvídatelnosti s jednou hvězdičkou je na dohled.

Z guru investovaných do Celanese má Buffett největší podíl s 8.45 % svých akcií v oběhu. Dodge & Cox, Simonsova firma, Dalio, Jeff Auxier (obchody, Portfolio), Paul Tudor Jones (obchody, Portfolio), Joel Greenblatt (obchody, Portfolio) a několik dalších guru je také investováno do akcií.

US Bancorp

US Bancorp's (USB, Finanční) akcie za poslední rok ustoupily o více než 20 %. Akcie se aktuálně obchodují o 4.13 % nad ročním minimem 43.74 USD.

Buffett drží 119.81 milionu akcií, což z něj činí jeho devátý největší podíl s váhou 1.84 %.

Bankovní holdingová společnost se sídlem v Minneapolis má tržní kapitalizaci 67.62 miliardy dolarů; její akcie se ve čtvrtek obchodovaly kolem 45.60 USD s poměrem ceny a zisku 10.46, poměrem ceny a prodejem 1.62 a poměrem ceny a prodeje 2.92.

Finanční síla společnosti US Bancorp byla od GuruFocus hodnocena 4 z 10, a to vzhledem k poměrům souvisejícím se zadlužením, které jsou podprůměrné ve srovnání s více než polovinou jejího odvětví.

Ziskovost společnosti si vedla lépe s hodnocením 6 z 10. US Bancorp je podporována maržemi a výnosy, které převyšují polovinu jejích konkurentů, a také mírným Piotroski F-Score 5. Navzdory zpomalení růstu výnosů na akcii má banka pětihvězdičkové hodnocení předvídatelnosti. GuruFocus říká, že společnosti s tímto hodnocením vracejí průměrně 12.1 % ročně.

S podílem 8.06 % je Buffett největším guru akcionářem společnosti. Mezi další významné guru investory patří Davis, Grantham, První investice Eagle (obchody, Portfolio), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Plesy a síla (obchody, Portfolio), Správa majetku společnosti Yacktman (obchody, Portfolio) a PRIMECAP.

Další potenciální příležitosti

Dvě další akcie v Buffettově portfoliu, které se ve čtvrtek obchodovaly poblíž svých 52týdenních minim, byly Mondelez InternationalMDLZ
Inc. (MDLZ, Finanční) a Ally FinancialSPOJENEC
Inc. (SPOJENEC, Finanční).

Zveřejnění

Nemám/nemáme žádné pozice v žádných zmíněných akciích a nemám v plánu nakupovat žádné nové pozice v uvedených akciích během příštích 72 hodin.