3 REITy pro kontrolu pevných dividend a růstu

Vzhledem k tomu, že akciový trh je volatilnější než kdy jindy, exponenciálně roste potřeba stabilních akcií vyplácejících dividendy.

Referenční index CBOE Volatility Index vzrostl meziročně o více než 72 %, protože investoři zůstávají znepokojeni nadcházející globální recesí. Přestože S&P 500 za poslední týden díky krátkému úlevovému oživení získal 4.7 %, index zatím letos klesl o více než 20 %.

Mnoho analytiků a vůdců odvětví očekává, že akcie budou dále klesat, protože makroekonomické protivětry se hromadí. Tobias Adrian, ředitel měnových a kapitálových trhů Mezinárodního měnového fondu (MMF), nedávno prohlásil, že další 20% pokles S&P 500 je „určitě možný“.

Přesto se americký trh s nemovitostmi zdá relativně odolný navzdory rostoucím hypotečním sazbám kvůli omezené nabídce.

Lawrence Yun, hlavní ekonom Národní asociace realitních kanceláří, řekl: „Navzdory slabším prodejům stále dochází k četným nabídkám, přičemž více než čtvrtina domů se prodává nad katalogovou cenou kvůli omezenému inventáři.“ To je v kontrastu s globálním ekonomickým zpomalením v roce 2008, kdy úroveň zásob výrazně převýšila tržní poptávku. Investice do nemovitostí se tedy v současnosti jeví jako obezřetná volba.

Zatímco investice do nemovitostí může být vzhledem k prudce rostoucím hypotečním sazbám neproveditelná, investice do realitních investičních trustů (REIT) se může vyplatit. K tomu dochází, protože REIT jsou povinny rozdělovat alespoň 90 % svých zdanitelných příjmů jako dividendy akcionářům.

Některé z nejslibnějších REIT jsou:

Mid-America Apartment Communities Inc. (NYSE: MAA)

S vlastnickým podílem ve více než 100,000 500 bytových domech je Střední Amerika jednou z nejrychleji rostoucích REIT v USA a je součástí indexu S&P 28. Společnost vyplácela čtvrtletní dividendy po sobě za posledních 5 let. V současné době vyplácí 3.34 USD jako dividendy ročně, což přináší 6.78 % z aktuální ceny. Výplaty dividend společnosti se za poslední tři roky zvýšily složenou roční mírou růstu (CAGR) XNUMX %.

Příběh pokračuje

Operace střední Ameriky se soustředí především na oblast Sun Belt, která je svědkem silného růstu pracovních míst a migračních trendů. Poptávka po bytovém bydlení výrazně roste, což střední Americe umožňuje získat hlavní zdroje z provozního výhledu (FFO) pro fiskální rok 2022.

Očekává se, že očištěné provozní prostředky střední Ameriky (AFFO) v příštím roce vzrostou o 12.71 %. Analytici proto očekávají, že její dividenda na akcii vzroste o 7.42 %. Analytik Barclays Anthony Powell také očekává, že cena akcií střední Ameriky vzroste na 215 USD, což naznačuje 43% potenciální růst oproti poslední zavírací ceně.

STAG Industrial Inc. (NYSE: STAG)

STAG je čistě průmyslová REIT, která vlastní a provozuje průmyslové nemovitosti s jedním nájemcem po celých USA. K 111.5. červnu 30 vlastní a provozuje přibližně 2022 milionů čtverečních stop pronajímatelné půdy.

Navzdory obavám z ekonomického zpomalení je výrobní aktivita v USA silná. Průmyslová výroba se ve třetím fiskálním čtvrtletí zvýšila anualizovaně 2.9 %. I když rostoucí úrokové sazby zůstávají důvodem k obavám, silná poptávka a příznivé vládní politiky, včetně zákona o vytváření užitečných pobídek pro výrobu polovodičů (CHIPS) a zákona o vědě a zákona o mezníkových infrastrukturách, by měly umožnit podstatný růst průmyslových REIT, jako je STAG.

STAG Industrial v současné době vyplácí 1.46 USD jako dividendy ročně, což přináší 5.15 % ze současné ceny. Jeho čtyřletý průměrný dividendový výnos je 4.53 %. Také výplaty dividend REIT za posledních 3.24 let vzrostly o CAGR 10 %.

Analytici očekávají, že AFFO společnosti v příštím roce vzroste o 8.34 %, což by se mělo promítnout do výrazného nárůstu dividend. Kromě toho má osm analytiků z Wall Street průměrný cenový cíl pro STAG 38.06 USD, což naznačuje potenciální růst o 34.2 %.

Four Corners Property Trust Inc. (NYSE: FCPT)

Four Corners je jediná veřejně obchodovaná REIT, která se specializuje na restaurační nemovitosti v USA. V současné době vlastní a pronajímá více než 960 nemovitostí ve 47 státech, což z ní činí jednu z nejrozmanitějších restaurací REIT v zemi.

Four Corners vyplácí 1.33 dolaru jako dividendy ročně, což přináší 5.61 % z poslední uzavírací ceny. Její průměrný dividendový výnos za poslední čtyři roky činí 4.53 %. Za posledních pět let výplaty dividend REIT vzrostly na CAGR 6.52 %.

Zatímco tržby v restauracích za poslední dva roky zasáhly kvůli omezením vyvolaným COVID-19, kolosální zadržovaná poptávka umožnila tomuto odvětví dosáhnout hvězdného návratu. Podle Briana Moynihana, generálního ředitele Bank of America Corp, zůstávají spotřebitelské výdaje navzdory 40 let vysokým mírám inflace stále silné.

Kalifornská REIT využívá tohoto trendu a během posledních několika měsíců získala restaurační nemovitosti v hodnotě více než 10 milionů dolarů. Ve druhém čtvrtletí roku 2022 vzrostly výnosy z pronájmu Four Corners meziročně o 13.6 %.

Analytici očekávají, že dividendy akcií příští rok vzrostou o 4.64 % kvůli odhadovanému nárůstu AFFO o 5.6 %. Akcie má konsensuální cílovou cenu 29 USD, což odráží potenciální růst o 22.32 %.

Zobrazit více od Benzinga

Nenechte si ujít upozornění na vaše akcie v reálném čase – připojte se Benzinga Pro zdarma! Vyzkoušejte nástroj, který vám pomůže investovat chytřeji, rychleji a lépe.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga neposkytuje investiční poradenství. Všechna práva vyhrazena.