3 Akcie velkých bank s vylepšenými vzory cenových grafů

Skutečnost, že více investorů je přesvědčeno, že se Fed v příštím roce přikloní ke snížení úrokových sazeb, může být důvodem pro nákup akcií bank. Očekávání, že se tak příznivý faktor pravděpodobně rýsuje, by mohlo stačit k tomu, aby se instituce a hedgeové fondy vrátily do těchto velkých bank.

Dalším faktorem může být situaci Credit Suisse kde skandály vedly k velkým ztrátám. Akcie finanční firmy klesly za poslední 14 roky ze 4 na 2. Je slušný odhad, že investoři usilující o expozici bank přesunuli fondy na známá jména s menšími problémy.

Jsou to nudné akcie zralé odrůdy a jsou zajímavé právě teď kvůli vzorům cenových grafů, které se formovaly. Základy základů jsou u každého přibližně stejné: nízký poměr ceny a zisku, slušná výplata dividend a obrovská tržní kapitalizace. Ty pravděpodobně na seznamech „růstových zásob“ nenajdete.

Banka New York Mellon
BK
Společnost (NYSE: BK) má tržní kapitalizaci 36.35 miliardy dolarů, což ji řadí do „velké“ kategorie akcií obchodovaných na newyorské burze. Společnost se obchoduje s poměrem ceny a zisku 11 a za 1.06násobek účetní hodnoty. Vyplácí se dividenda ve výši 3.24 %.

Všimněte si, jak akcie překročily klesající 200denní klouzavý průměr (červená čára) během několika po sobě jdoucích seancí. Vypadá to, jako by se 50denní klouzavý průměr (modrá čára) chystal poprvé po dlouhé době otočit nahoru. Ukazatel relativní síly Bank of New York Mellon (RSI, pod cenovým grafem) vykazuje pozitivní divergenci.

Banka M&T
MTB
Společnost (NYSE: MTB), se sídlem v Buffalu, New York, má tržní kapitalizaci 29.24 miliardy dolarů, což je další v kategorii „velkých“. Instituce vlastní 86 % celkového objemu. Akcie se obchodují těsně nad svou účetní hodnotou s poměrem ceny a zisku 17 a forwardovým p/e 8.9. Investoři obdrží dividendu ve výši 2.79 %.

Kupující se objevili v polovině listopadu a nakoupili dost akcií, které prolomily nad bývalou úrovní odporu 170. V levém horním rohu grafu je zeleně napsáno „P&F Pattern Triple Top Breakout dne 22. listopadu -2022." M&T Bank má cestu, než se klesající trend zvrátit, ale tato nedávná akce naznačuje, že kupující jsou ochotni.

UBS Group Ag (NYSE: UBS) je obrovská: tržní kapitalizace je 64.77 miliardy dolarů, což je více než například u General MotorsGM
tržní kapitalizace 55.85 miliardy dolarů. S poměrem kurzových zisků 8.77 se akcie obchodují za 1.07násobek své účetní hodnoty. Zisky letos vzrostly o 16.20 % a za posledních 5 let vzrostly zisky o 18.60 %. Dlouhodobý dluh převyšuje vlastní kapitál dvakrát. UBS vyplácí dividendu ve výši 2 %.

Na tomto týdenním cenovém grafu je jasné, že se kupující vracejí v dobrých číslech: podívejte se, jak se akcie výrazně vrátily nad 50týdenní klouzavý průměr. UBS prolomila sestupný trend, který byl v platnosti od začátku roku 2022. 200týdenní klouzavý průměr má nezaměnitelný vzestupný trend.

I přes tyto vylepšené grafy existují širší síly, které mohou narušit hru s očekáváním. Stále bude důležité sledovat index spotřebitelských cen a reakce Fedu. Modely předpovídající „pivot“ (nebo cokoli jiného) nejsou nikdy dokonale spolehlivé.

Určitý strach z této části finančního sektoru odešel. Vrátí se to?

Ne investiční poradenství. Pouze pro vzdělávací účely.