Akcie jsou drahé. Pravděpodobně to slýcháte už roky a na základě tradičních poměrů ceny a výdělků je to pravda.
Vážený forwardový poměr ceny k zisku pro index S&P 500 je 21.1 ve srovnání s 20letým průměrem 15.72.
Jak tedy zvýšit svou šanci na dobrý výkon, když vstoupíte za vysoké ceny?
Mark Hulbert prosazuje kvalitní dividendové akcie jako oblast, na kterou se investoři mohou zaměřit, protože růst dividend držel krok s růstem firemních zisků po velmi dlouhou dobu. Podle Hulbertových údajů rostly za posledních 20 let dividendy z akcií dvakrát rychleji než zisk na akcii. Použil SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
+ 1.19%
jako příklad portfolia akcií společností, které zvyšovaly dividendy alespoň 20 po sobě jdoucích let.
Co jednotlivé akcie?
Fondy obchodované na burze a podílové fondy mohou být nejlepším způsobem, jak investovat do společností vyplácejících dividendy. Někteří investoři však mohou chtít držet akcie jednotlivých společností s atraktivními dividendovými výnosy nebo těch, u kterých očekávají, že v průběhu let výrazně zvýší své výplaty.
Zde je ponor do indexu S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%
(který je sledován fondem ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+ 1.08%
) najít 12 společností, které byly nejlepšími zpracovateli dividend za posledních pět let.
Širší burzovní obrazovka
Následuje obrazovka pro kvalitní dividendové akcie mezi všemi složkami indexu S&P 500 pomocí kritérií popsaných v květnu 2019 Lewisem Altfestem, generálním ředitelem Altfest Personal Wealth Management, který spravuje přibližně 1.7 miliardy dolarů pro soukromé klienty v New Yorku.
Altfest doporučil investorům, aby se vyhýbali akciím s nejvyššími současnými dividendovými výnosy. "Obecně jde o společnosti, které mají slabý růst a jsou náchylné na snižování dividend," řekl.
Navrhl začít s akciemi, které mají dividendový výnos alespoň 3 %, s „růstem tržeb a zisku alespoň 4 % až 5 % ročně“. Poté přidal další faktor: „Chcete kvalitní akcie s nižší volatilitou – v beta 1 nebo níže.“
Beta je měřítkem cenové volatility v čase. Pro tuto obrazovku beta menší než 1 znamená, že cena akcie byla za poslední rok méně volatilní než index S&P 500.
Zde je návod, jak jsme přišli s novým seznamem kvalitních dividendových akcií v rámci S&P 500:
- Beta za posledních 12 měsíců 1 nebo méně, ve srovnání s cenovým pohybem celého indexu: 275 společností.
- Dividendový výnos minimálně 3 %: 57 společností.
- Tržby vzrostly za posledních 5 měsíců nejméně o 12 %: 32 společností.
- Tržby na akcii vzrostly za posledních 5 měsíců nejméně o 12 %: 24 společností. Tento filtr jsme přidali, protože akcie společnosti mohou být zředěny čistou emisí akcií za účelem financování akvizic nebo získání peněz z jiných důvodů.
- Poté jsme zisk vynechali, protože zisk jakékoli společnosti za období 12 měsíců může být zkreslen jednorázovými událostmi, účetními změnami nebo bezhotovostními položkami.
- Poté jsme seznam dále zúžili na 23 společností, které za posledních 12 měsíců zvýšily své pravidelné dividendy.
Zde jsou ty, které splnily všechna kritéria, seřazené podle dividendového výnosu:
| O nás | Ticker | Dividendový výnos | Zvýšení prodeje | Tržby na akcii se zvyšují | Zvýšení dividendy |
| Kinder Morgan Inc. třída P | KMI,
+ 1.41% | 6.61% | 38% | 38% | 3% |
| Williams Cos Inc. | WMB,
+ 0.91% | 6.19% | 22% | 22% | 2% |
| Společnost Exxon Mobil Corp. | XOM,
+ 3.76% | 5.54% | 25% | 25% | 1% |
| Společnost Philip Morris International Inc. | ODPOLEDNE,
+ 0.64% | 5.22% | 6% | 6% | 4% |
| Společnost Pinnacle West Capital Corp. | PNW,
-0.20% | 4.87% | 7% | 6% | 2% |
| Chevron Corp. | CVX,
+ 1.82% | 4.49% | 30% | 26% | 4% |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-0.19% | 4.16% | 36% | 23% | 8% |
| Edison International | EIX,
-1.24% | 4.15% | 10% | 7% | 6% |
| Amcor PLC | AMCR,
+ 1.60% | 4.04% | 6% | 9% | 4% |
| Společnost Gilead Sciences Inc. | POZLATIT,
-0.51% | 3.91% | 20% | 20% | 4% |
| Společnost Southern Co. | SO,
| 3.87% | 13% | 11% | 3% |
| Společnost Entergy Corp. | ETR,
-0.11% | 3.63% | 13% | 13% | 6% |
| Společnost Newmont Corp. | NEM,
-0.90% | 3.61% | 11% | 12% | 38% |
| Společnost Kellogg Co. | K,
+ 0.97% | 3.59% | 5% | 5% | 2% |
| Společnost American Electric Power Co. Inc. | AEP,
+ 0.05% | 3.52% | 9% | 8% | 5% |
| Společnost Bristol-Myers Squibb Co. | BMY,
+ 0.40% | 3.49% | 15% | 12% | 10% |
| Společnost Evergy Inc. | EVRG,
-0.26% | 3.36% | 12% | 12% | 7% |
| Sempra Energy | SRE,
+ 1.80% | 3.33% | 13% | 9% | 5% |
| Společnost 3M Co. | MMM,
+ 1.40% | 3.33% | 11% | 11% | 1% |
| Federal Realty Investment Trust | FRT,
+ 1.94% | 3.13% | 7% | 5% | 1% |
| Public Service Enterprise Group Inc. | KOLÍK,
-0.26% | 3.08% | 10% | 10% | 4% |
| Společnost WEC Energy Group Inc. | WEC,
-0.25% | 3.03% | 11% | 11% | 15% |
| Společnost NRG Energy Inc. | NRG,
-0.79% | 3.03% | 141% | 144% | 8% |
| Zdroj: FactSet |
Kliknutím na ticker zobrazíte další informace o každé společnosti.
Pak si přečtěte podrobného průvodce Tomiho Kilgorea množstvím informací, které jsou zdarma k dispozici na stránce s nabídkou MarketWatch.
Nenechte si ujít: Mezi oblíbené akcie analytiků z Wall Street pro rok 2022 patří Alaska Air, Caesars a Lithia Motors
Plus: Tyto akcie klesly nejméně o 20 % oproti maximům z roku 2021, ale Wall Street vidí, že v roce 87 porostou až o 2022 %.
Přihlásit se: Pro informace o všech novinkách, které se pohybují na trzích před začátkem dne, si přečtěte e-mail Need to Know.
23 dividendových akcií, které mohou projít touto přísnou obrazovkou kvality
Akcie jsou drahé. Pravděpodobně to slýcháte už roky a na základě tradičních poměrů ceny a výdělků je to pravda.
Pokud nyní investujete do širokého indexu, jako je benchmark S&P 500
-0.06% ,
SPX,
„nakupujete vysoko“, alespoň podle tohoto 20letého grafu, který ukazuje dopředné poměry ceny a výnosů na základě klouzavých 12měsíčních odhadů konsensuálních zisků mezi analytiky oslovenými společností FactSet:
FactSet
Vážený forwardový poměr ceny k zisku pro index S&P 500 je 21.1 ve srovnání s 20letým průměrem 15.72.
Jak tedy zvýšit svou šanci na dobrý výkon, když vstoupíte za vysoké ceny?
Mark Hulbert prosazuje kvalitní dividendové akcie jako oblast, na kterou se investoři mohou zaměřit, protože růst dividend držel krok s růstem firemních zisků po velmi dlouhou dobu. Podle Hulbertových údajů rostly za posledních 20 let dividendy z akcií dvakrát rychleji než zisk na akcii. Použil SPDR S&P Dividend ETF
+ 1.19%
SDY,
jako příklad portfolia akcií společností, které zvyšovaly dividendy alespoň 20 po sobě jdoucích let.
Co jednotlivé akcie?
Fondy obchodované na burze a podílové fondy mohou být nejlepším způsobem, jak investovat do společností vyplácejících dividendy. Někteří investoři však mohou chtít držet akcie jednotlivých společností s atraktivními dividendovými výnosy nebo těch, u kterých očekávají, že v průběhu let výrazně zvýší své výplaty.
Zde je ponor do indexu S&P 500 Dividend Aristocrats Index
-0.08%
+ 1.08%
SP50DIV,
(který je sledován fondem ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
) najít 12 společností, které byly nejlepšími zpracovateli dividend za posledních pět let.
Širší burzovní obrazovka
Následuje obrazovka pro kvalitní dividendové akcie mezi všemi složkami indexu S&P 500 pomocí kritérií popsaných v květnu 2019 Lewisem Altfestem, generálním ředitelem Altfest Personal Wealth Management, který spravuje přibližně 1.7 miliardy dolarů pro soukromé klienty v New Yorku.
Altfest doporučil investorům, aby se vyhýbali akciím s nejvyššími současnými dividendovými výnosy. "Obecně jde o společnosti, které mají slabý růst a jsou náchylné na snižování dividend," řekl.
Navrhl začít s akciemi, které mají dividendový výnos alespoň 3 %, s „růstem tržeb a zisku alespoň 4 % až 5 % ročně“. Poté přidal další faktor: „Chcete kvalitní akcie s nižší volatilitou – v beta 1 nebo níže.“
Beta je měřítkem cenové volatility v čase. Pro tuto obrazovku beta menší než 1 znamená, že cena akcie byla za poslední rok méně volatilní než index S&P 500.
Zde je návod, jak jsme přišli s novým seznamem kvalitních dividendových akcií v rámci S&P 500:
Zde jsou ty, které splnily všechna kritéria, seřazené podle dividendového výnosu:
Kliknutím na ticker zobrazíte další informace o každé společnosti.
Pak si přečtěte podrobného průvodce Tomiho Kilgorea množstvím informací, které jsou zdarma k dispozici na stránce s nabídkou MarketWatch.
Nenechte si ujít: Mezi oblíbené akcie analytiků z Wall Street pro rok 2022 patří Alaska Air, Caesars a Lithia Motors
Plus: Tyto akcie klesly nejméně o 20 % oproti maximům z roku 2021, ale Wall Street vidí, že v roce 87 porostou až o 2022 %.
Přihlásit se: Pro informace o všech novinkách, které se pohybují na trzích před začátkem dne, si přečtěte e-mail Need to Know.
Zdroj: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861?siteid=yhoof2&yptr=yahoo