20 dividendových akcií, které mohou být nejbezpečnější, pokud Federální rezervní systém způsobí recesi

Níže je uveden seznam dividendových akcií, které měly za posledních 12 měsíců nízkou cenovou volatilitu, sebraných ze tří velkých burzovně obchodovaných fondů, které různými způsoby prověřují vysoké výnosy a kvalitu.

V roce, kdy S&P 500
SPX,
-0.41%
je o 18 % nižší, tři ETF výrazně překonaly, přičemž nejlepší ze skupiny klesly pouze o 1 %.

číst: HDP vypadal pro ekonomiku USA skvěleomy, ale to really wjako ne

To znamená, že minulý týden byl pro americké akcie velmi dobrý, S&P 500 se vrátil o 4 % a Dow Jones Industrial Average
DJIA,
-0.24%
s jeho nejlepší říjen vůbec.

Tento týden se oči investorů obracejí zpět k Federálnímu rezervnímu systému. Očekává se, že po dvoudenním politickém zasedání Federální výbor pro volný trh tak učiní provést čtvrtý nárůst v řadě o 0.75 % k sazbě federálních fondů ve středu.

Inverzní výnosová křivka s výnosy dvouletých amerických státních dluhopisů
TMUBMUSD02Y,
4.557%
přesahující výnosy na 10letých bankovkách
TMUBMUSD10Y,
4.046%,
naznačuje, že investoři na dluhopisovém trhu očekávají recesi. Mezitím to byla pro mnoho společností obtížná výsledková sezóna a analytici zareagovali snížením svých odhadů zisků.

Vážený klouzavý konsensuální 12měsíční odhad příjmů pro S&P 500, založený na odhadech analytiků dotazovaných společností FactSet, se za poslední měsíc snížil o 2 % na 230.60 USD. Ve zdravé ekonomice investoři očekávají, že toto číslo každé čtvrtletí poroste, alespoň mírně.

Akcie s nízkou volatilitou fungují v roce 2022

Podívejte se na tento graf, který ukazuje celkové výnosy od roku k datu pro tři ETF vůči S&P 500 až do října:

Tyto tři dividendové akciové ETF využívají různé přístupy:

• Schwab US Dividend Equity ETF v hodnotě 40.6 miliardy USD
  SCHD,
  + 0.26%
  sleduje Dow Jones US Dividend 100 Indexed čtvrtletně. Tento přístup zahrnuje 10leté obrazovky pro cash flow, dluh, návratnost vlastního kapitálu a růst dividend pro kvalitu a bezpečnost. Nezahrnuje realitní investiční fondy (REIT). 30denní SEC výnos ETF byl k 3.79. září 30 %.

• IShares Select Dividend ETF
  DVY,
  + 0.41%
  má aktiva 21.7 miliardy dolarů. Sleduje index Dow Jones US Select Dividend Index, který je vážený dividendovým výnosem a podle FactSet „směřuje k menším firmám vyplácejícím konzistentní dividendy“. Drží asi 100 akcií, zahrnuje REIT a ohlíží se pět let zpět na růst dividend a výplatní poměry. 30denní výnos ETF byl k 4.07. září 30 %.

• Portfolio SPDR S&P 500 s vysokou dividendou ETF
  SPYD,
  + 0.56%
  má aktiva ve výši 7.8 miliardy dolarů a drží 80 akcií, přičemž k investování do nejvýnosnějších akcií v rámci indexu S&P 500 využívá stejný vážený přístup. Jeho 30denní výnos byl k 4.07. září 30 %.

Všem třem ETF se letos ve srovnání s S&P 500 dařilo. Beta fondů – měřítko cenové volatility oproti S&P 500 (v tomto případě) – se podle FactSet letos pohybovalo od 0.75 do 0.76. Beta 1 by znamenala volatilitu odpovídající indexu, zatímco beta nad 1 by znamenala vyšší volatilitu.

Nyní se podívejte na tento pětiletý graf celkové návratnosti, který ukazuje tři ETF proti S&P 500 za posledních pět let:

Schwab US Dividend Equity ETF má nejvyšší pětiletý celkový výnos s reinvestovanými dividendami – je jediným ze tří, který v tomto období index porazil.

Screening pro nejméně volatilní dividendové akcie

Dohromady tyto tři ETF drží 194 akcií. Zde je 20 s nejnižší 12měsíční betaverzí. Seznam je řazen podle beta, vzestupně a dividendové výnosy se pohybují od 2.45 % do 8.13 %:

O nás	Ticker	12měsíční beta	Dividendový výnos	Celková návratnost 2022
Společnost Newmont Corp.	NEM, -1.44%	0.17	5.20%	-30%
Verizon Communications Inc	VZ,	0.22	6.98%	-24%
General Mills Inc.	GIS, -1.58%	0.27	2.65%	25%
Společnost Kellogg Co.	K, -1.08%	0.27	3.07%	22%
Merck & Co. Inc.	MRK, -1.42%	0.29	2.73%	35%
Společnost Kraft Heinz Co.	KHC, -0.65%	0.35	4.16%	11%
Společnost City Holding Co.	CHCO, -1.94%	0.38	2.58%	27%
Společnost CVB Financial Corp.	CVBF, -1.81%	0.38	2.79%	37%
First Horizon Corp.	FHN, -0.41%	0.39	2.45%	53%
Společnost Avista Corp.	AVA, -8.21%	0.41	4.29%	0%
NorthWestern Corp.	NWE, + 0.04%	0.42	4.77%	-4%
Altria Group Inc	MO, -0.28%	0.43	8.13%	4%
Northwest Bancshares Inc.	NWBI, + 0.13%	0.45	5.31%	11%
AT&T Inc.	T, + 0.66%	0.47	6.09%	5%
Květiny Foods Inc.	FLO, -0.49%	0.48	3.07%	7%
Společnost Mercury General Corp.	MCY, -0.10%	0.48	4.38%	-43%
Conagra Brands Inc.	CAG, -0.98%	0.48	3.60%	10%
Amgen Inc.	AMGN, + 0.63%	0.49	2.87%	23%
Safety Insurance Group Inc.	SAFT, -2.10%	0.49	4.14%	5%
Tyson Foods Inc. Třída A	tsn, -0.51%	0.50	2.69%	-20%
Zdroj: FactSet

Jakýkoli seznam akcií bude mít své psy, ale 16 z těchto 20 zatím v roce 500 překonalo index S&P 2022 a 14 mělo kladné celkové výnosy.

Můžete kliknout na tickery pro více informací o každé společnosti. Klikněte zde pro podrobného průvodce Tomiho Kilgore množstvím informací dostupných zdarma na stránce s nabídkou MarketWatch.

Nenechte si ujít: Výnosy komunálních dluhopisů jsou nyní atraktivní – zde je návod, jak zjistit, zda jsou pro vás vhodné