2 „Silný nákup“ akcií pro sklizeň s daňovými ztrátami

Jak se ke konci roku dostáváme dolů, hedgeové fondy a velcí individuální investoři mají ve zvyku zbavovat se ztrátových pozic a spolknout ztráty, aby je vyrovnali daní z kapitálových zisků ze svých ziskových držeb. Obchody se nazývají sklizeň daňových ztrát a otevírají zajímavou příležitost pro odvážné drobné investory.

Příležitost přichází díky statistickému vtipu v historii obchodování, který zaznamenal Savita Subramanian, šéf americké akciové strategie Bank of America. Poukazuje na "vyšší potenciál pro větší následný odraz těchto akcií po prodeji."

Tyto akcie, které po celý rok vedly k poraženým, mají tendenci překonávat od listopadu do ledna. Podle Subramanianovy analýzy ve skutečnosti v letech, kdy S&P 500 zaznamenal negativní výnos až do října, akcie sklízející daňovou ztrátu překonaly trhy během listopadu až ledna ve 100 % případů, v průměru o 8.2 %. Index S&P 500 zatím letos klesl o 23 %.

V této souvislosti Subramanian identifikoval 159 akcií s hodnocením nákupu, které odpovídají účtu. Použitím Databáze TipRanks, jsme seznam zúžili na 2 jména, která se pyšní hodnocením Strong Buy od zbytku Ulice. Pojďme se na to blíže podívat.

PLC Aptiv (APTV)

První akcie, na kterou se podíváme, je Aptiv, společnost zabývající se automobilovou technologií, která vznikla, když se Delphi, jedno z největších jmen Detroitu v dodavatelském řetězci pohonných jednotek, v roce 2017 zbavilo segmentů pohonných jednotek a autodílů. divize přenosového gigantu Borg Warner, zatímco zbytek společnosti přejmenoval na Aptiv a změnil své zaměření na automobilové technologické platformy, včetně silničních počítačů a sítě, a softwarových balíčků umožňujících propojená a/nebo autonomní vozidla. Řada automobilových řešení společnosti Aptiv nyní zahrnuje softwarovou architekturu pro spojovací systémy, elektrickou distribuci, elektrifikaci vozidel a schopnosti inteligentních vozidel.

Příběh pokračuje

Zatímco Aptiv sleduje své kořeny v Detroitu a legendárním automobilovém průmyslu „Motor City“, společnost nyní působí ve 46 zemích a může se pochlubit 12 technickými centry a 127 výrobními závody po celém světě.

Čtvrtletní příjmy se od konce roku 2020 stabilně pohybují na úrovni 4 miliard USD nebo se blíží. Poslední čtvrtletní zpráva za 2Q22 ukázala horní hranici 4.1 miliardy dolarů, což je nárůst z 3.8 miliardy dolarů, neboli 7 % meziročně. Zisk na zředěnou akcii však dosáhl 22 centů, což je prudký pokles ve srovnání s loňským výsledkem 60 centů EPS.

Stejně jako mnoho jiných, Aptiv neměl skvělý rok, od začátku roku 48 akcie klesly o 2022 %. Ale věci nejsou tak špatné, jak se mohou zdát, tvrdí analytik Berenberg Bank. Jared Maymon, který vidí pro Aptiv jasnou cestu vpřed.

„Podle našeho názoru se investice Aptivu do vysokonapěťové elektrifikace, aktivní bezpečnosti a uživatelského zážitku začínají vyplácet, protože OEM vyrábí více elektrických vozidel; v důsledku toho věříme, že APTV má dobrou pozici k tomu, aby zachytila ​​smysluplný podíl na rozšířeném TAM v dlouhodobém horizontu… Podle našeho názoru roste obsah APTV Signal & Power Solutions (SPS) na vozidlo (CPV) z přibližně 500 USD ve vnitřním spalování motorových vozidel (ICE) na ~ 1,100 4 USD v EV, což by mělo vést k ročnímu růstu trhu (GoM) o 6 až 2026 % do roku XNUMX,“ uvedl Maymon.

Tyto komentáře jsou jasně býčí a Maymon je používá k udržení svého ratingu Koupit na akciích. Jeho cenový cíl, nyní stanovený na 130 dolarů, naznačuje, že roční zisk 54 % je pro Aptiv v nedohlednu. (Chcete-li sledovat Maymonův záznam, klikněte zde)

Celkově existuje 13 nedávných recenzí analytiků pro akcie APTV, které se dělí na 11 nákupů a pouze 2 držení, pro konsensuální hodnocení silného nákupu. Akcie má obchodní cenu 85.27 USD a její průměrná cílová cena 136.67 USD znamená ~60% nárůst v příštích 12 měsících. (Podívejte se na předpověď akcií APTV na TipRanks)

Společnost EPAM Systems, Inc. (EPAM)

Od automobilových systémů se nyní zaměříme na zakázkový software a návrh systémů, inženýrské a konzultační služby. EPAM se chlubí tím, že dokáže přetvořit jakoukoli společnost prostřednictvím „digitální čočky“ a že spolupracuje s více než 160 technologickými firmami po celém světě, aby dodávala špičková řešení. EPAM působí v 50 zemích, mezi zákazníky patří více než 280 firem z Forbes 2000.

Tato softwarová firma mířila od svého veřejného debutu v roce 2012 stále nahoru. V roce 2 poprvé vykázala více než 2019 miliardy USD ročních příjmů, v roce 2.65 zaznamenala nárůst na 2020 miliardy USD a v roce 3.76 opět vyskočila na 2021 miliardy USD. Firma však zaznamenala velký zásah na začátku tohoto roku, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. EPAM sídlí v USA a Bělorusku a na konci roku 2021 zaměstnával na Ukrajině více než 12,000 49 pracovníků. Akcie EPAM po ruské invazi prudce klesly a dosud se nevzpamatovaly. Akcie EPAM za letošní rok zatím klesly o XNUMX %.

Přestože akcie klesají, EPAM nadále vykazuje silné výnosy. V 1. čtvrtletí 22 společnost vykázala horní hranici 1.17 miliardy dolarů a za 1.195. čtvrtletí 2 to bylo až 22 miliardy dolarů. Meziročně tržby za 2. čtvrtletí vzrostly o 35 %. Výsledky příjmů však byly smíšené. GAAP EPS vykázal pokles o 83 % r/r na 32 centů na akcii, zatímco non-GAAP zisky vzrostly o 16 % r/r, z 2.05 USD na akcii na 2.38 USD. Společnost má však hluboko do kapsy; dokonce i po spálení 10 % svých držených hotovosti v 1. pololetí 22 EPAM stále hlásil, že má na konci druhého čtvrtletí k dispozici hotovost a likvidní aktiva ve výši 1.29 miliardy USD.

To vše upoutalo pozornost 5hvězdičkového analytika James Faucette Morgan Stanley, který zůstává optimistický ohledně IT firmy navzdory tomu, že otevřeně uznává rizika, kterým čelí, když je tolik vystaven konfliktu ve východní Evropě.

„Navzdory náročnému provoznímu prostředí je poptávka po službách EPAM stále silná, poháněná převážně sekulárními trendy, kterých jsme byli svědky v posledním roce, s projektovou prací kolem modernizace aplikací, přesunu do cloudu, analýzy dat a inženýrství platforem. , mimo jiné,“ poznamenal Faucette.

„Zůstáváme konstruktivní, pokud jde o schopnosti EPAM realizovat v oblasti náboru a doručování zaměstnanců, stejně jako o schopnost společnosti poskytovat další růst. Nadále věříme, že EPAM patří mezi společnosti poskytující IT služby s nejlepší pozicí, které mohou těžit z výdajů na digitální transformaci, a to vzhledem ke své 100% digitální expozici, agilní pracovní síle zaměřené na rozvoj a disciplinované strategii alokace kapitálu zaměřené na akvizice,“ dodal analytik.

Při pohledu do budoucna Faucette hodnotí akcie EPAM nadváhou (tj. Buy) a stanoví cenový cíl 480 USD, který znamená 42% nárůst v průběhu nadcházejícího roku. (Chcete-li sledovat Faucetteův traťový rekord, klikněte zde)

Pohled Morgana Stanleyho na EPAM není nijak výjimečný; všech 11 nedávných recenzí analytiků je pozitivních pro jednomyslný konsenzus analytiků Strong Buy. Průměrný cenový cíl ve výši 470 USD s obchodní cenou 338.29 USD dává jednoletý potenciál růstu ~39 %. (Podívejte se na předpověď akcií EPAM na TipRanks)

Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování s akciemi za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks ' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.

Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.