Někdy může jediný nový datový bod rozbít ty nejspokojenější výhledy. Po 10 měsících, kdy trhy klesaly, inflace rostla a Federální rezervní systém zvyšoval úrokové sazby, bylo zcela přirozené předpokládat, že zbytek roku zůstal stejný. A pak říjnový inflační tisk tuto formu prolomil.
Přišel na 7.7 % anualizovaně, což je výrazně méně než očekávaných 8 %. Přestože se stále blíží 40letým maximům a meziměsíčně stále roste o 0.4 %, říjnové číslo naznačuje, že tempo růstu se může zpomalovat. Není to konec inflace, ale investorům to dodalo paprsek naděje. S&P 500 vyskočil o 5.54 % a NASDAQ vyletěl o 7.35 % po zveřejnění údajů o inflaci.
Obchodníci a investoři jsou tedy v optimistické náladě a nutí je to kupovat. Chytrý investor však sleduje základní fakta – a tato fakta jsou stále tvrdá. Inflace zůstává vysoká; Fed je stále pravděpodobnější, že příští měsíc sazby opět nezvýší; investoři budou potřebovat obranný postoj k ochraně svého portfolia.
A to nás přitáhne k vysoce výnosným dividendovým akciím, klasické obranné hře trhu. Použili jsme Data TipRanks vyhledat dva plátce dividend, kteří nabízejí výnosy převyšující současnou míru inflace. A co je ještě lepší, oba mají konsensuální hodnocení „Strong Buy“ od širší komunity analytiků. Pojďme se na to podívat blíže.
Arbor Realty Trust (ABR)
Pokud hledáte šampionové dividendové akcie, budeme se muset podívat na realitní investiční fond. Společnosti REIT získávají, vlastní, spravují a pronajímají nemovitosti všeho druhu, rezidenční i komerční, spolu s hypotékami a cennými papíry zajištěnými hypotékami, a jsou známé tím, že vracejí zisky akcionářům prostřednictvím vysokých dividend.
Arbor Realty Trust je komerční REIT, zaměřená na spolupráci s developery a financování vícerodinných rezidenčních projektů – bytových komplexů. Arbor také financuje různé komerční nemovitosti a spolupracuje s Fannie Mae a Freddie Mac na financování půjček.
Rok 2022 byl zatím obtížný, ale Arbor produkoval trvale silné čtvrtletní finanční výkony. V posledních několika letech společnost vykazuje nejvyšší příjmy, které meziročně rostou – a zisky, které trvale překonávají prognózy. V posledním čtvrtletí, 3Q22, dosáhly úrokové výnosy Arbor 259.8 milionu USD, což je o působivých 107 % více než ve čtvrtletí předchozího roku.
V metrice velkého zájmu dividendových investorů společnost vygenerovala rozdělitelný příjem ve výši 56 centů na zředěnou akcii. To vzrostlo o 9.8 % r/r, ale co je důležitější, dividendu podporuje distribuovatelný příjem – a to je místo, kde tato akcie září.
4. listopadu společnost Arbor oznámila dividendu za 4. čtvrtletí ve výši 40 centů na kmenovou akcii, neboli 1.60 USD ročně. To dává silný výnos 10.7 %, což je asi 5x průměrný výnos nalezený u div akcií na širších trzích. Neméně důležité je, že Arbor zvyšoval svou dividendu za poslední 4 roky – což je záviděníhodný rekord, který zahrnuje 10 po sobě jdoucích q/q zvýšení vedoucích k aktuální deklaraci. Dividenda ve výši 40 centů bude vyplacena 30. listopadu.
V očích analytika Raymonda Jamese Stephen Laws, který drží 5hvězdičkové hodnocení od TipRanks, to vše dává společnosti na velmi solidní pozici.
„Očekáváme, že výkonnost portfolia zůstane silná vzhledem k zaměření na více rodin s výnosy portfolia těžícími z vyšších úrokových sazeb a portfolio agenturních obchodů a služeb poskytuje lepší přehled o budoucích peněžních tocích než většina podobných společností. Opakujeme náš rating Outperform vzhledem k silným výsledkům za 3. čtvrtletí, našemu očekávání pokračující silné výkonnosti portfolia, výhodám rostoucích úrokových sazeb, nedávnému zvýšení dividend a silnému dividendovému krytí,“ uvedl Laws.
Rating Laws Outperform (tj. Buy) přichází s cenovým cílem 18.50 USD, což naznačuje roční růstový potenciál o 24 %. Na základě aktuálního dividendového výnosu a očekávaného zhodnocení ceny má akcie ~35% potenciální celkový výnosový profil. (Chcete-li sledovat záznamy Lawse, klikněte zde)
Celkově tato dividendová akcie „Silný nákup“ obdržela 5 nedávných hodnocení analytiků, které zahrnují 4 nákupy a 1 držení. Akcie se prodávají za 14.92 USD a cílová průměrná cena 16.50 USD naznačuje zisk ~11 % v příštím roce. (Podívejte se na předpověď akcií ABR na TipRanks)
OneMain Holdings (OMF)
Z REIT přeřadíme rychlost a prověříme finanční společnost OneMain. Tato společnost se zaměřuje především na spotřebitelské financování a nabízí širokou škálu finančních služeb sub-prime klientele, která by pravděpodobně neměla přístup k úvěrům u větších bank. OneMain se v této oblasti stal lídrem; její služby zahrnují spotřebitelské financování a úvěry, dostupné půjčky a pojistné produkty. I když cílová skupina OneMain nemusí být vždy důvěryhodná, společnost je pečlivě prověřuje a se stejnou péčí při navrhování svých finančních produktů je společnost schopna udržet míru selhání zákazníků na přijatelné úrovni.
Tržby společnosti byly v posledních několika letech konzistentní a pohybovaly se mezi 1.2 miliardami USD a 1.29 miliardami USD. Zisky však byly kolísavější. Výsledek za 3. čtvrtletí ve výši 1.51 dolaru na akcii se prudce snížil z 2.37 dolaru vykázaných ve čtvrtletí před rokem. OneMain zakončil třetí čtvrtletí s 536 miliony dolarů v hotovosti a dalších likvidních aktivech.
To umožnilo OneMain podporovat solidní dividendu. Společnost oznámila svou dividendu za 4. čtvrtletí již v říjnu ve výši 95 centů na kmen, k výplatě 14. listopadu. Při současném kurzu se dividenda anualizuje na 3.80 USD a přináší výnos 9.26 %. Tato dividenda je plně kryta ziskem, ve srovnání s tržním průměrným výnosem přibližně 2 %.
Také ve 3. čtvrtletí OneMain utratil 42 milionů dolarů za zpětný odkup 1.2 milionu akcií. S dividendou to demonstruje významný závazek společnosti udržovat kapitálovou návratnost pro akcionáře.
Celkově vzato, tato akcie podle 5hvězdičkového analytika Credit Suisse představuje dobrý obraz pro dividendové investory zaměřené na návratnost. Moše Orenbuch.
Analytik k současné situaci OMF říká: „Celkově vnímáme [nedávné třetí] čtvrtletí jako pozitivní. Zatímco OMF výrazně zpřísnil úvěry, přijal také cenová opatření, která by měla umožnit zlepšení výnosů v roce 2023. OMF nadále těží z toho, že se konkurenti stahují zpět vzhledem k jeho silné rozvaze, která má prostor pro zajištěné financování a rozložené splatnosti dluhů v nadcházejících letech. . OMF by měl nadále generovat významný kapitál, vyplácet vysoký dividendový výnos a zpětně odkupovat akcie.
Tento špičkový analytik nekončí optimistickým komentářem; také dává akciím hodnocení Outperform (tj. Koupit) a cílovou cenu 47 USD, což naznačuje potenciál pro ~15% zisk akcií v následujícím roce. (Chcete-li sledovat Orenbuchův záznam, klikněte zde)
Tato netradiční finanční společnost nedávno přilákala 9 recenzí analytiků, celkem tedy 8 nákupů proti jednomu držení na podporu konsenzuálního hodnocení Strong Buy. Akcie OMF mají cenu 41 USD za akcii a jejich průměrná cena 46.44 USD znamená roční zisk ~13 %. (Podívejte se na prognózu akcií OMF na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování dividendových akcií za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks' Nejlepší akcie koupit, nástroj, který sjednocuje všechny majetkové poznatky TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/inflation-7-7-2-strong-142555648.html