4 ETH sázkové volby, které vypovídají něco o vaší osobnosti

Vsazený éter (ETH), tekuté deriváty – je to kolotoč chytrých smluv a žargonu blockchainu velkého mozku. Nicméně, existuje několik cest přes ETH staking divočinu.

Ale pamatujte, anon, jak řekl básník Antonio Machado: „Neexistuje žádná cesta, cesty se tvoří chůzí“ – což je skvělý způsob, jak říci, že toto není finanční poradenství, a ujistěte se, že si uděláte vlastní průzkum.

Začněme prvním typem osobnosti a typem ETH stakingu, který by mohl být vhodný.

Vůl: Pomalý a stabilní

Vůl má archetypálně silnou, spolehlivou osobnost, ale může být tvrdohlavý a podezřívavý vůči novým nápadům. Pokud to zní jako vy, možná vás bude zajímat staking přímo s Lido.

Lido Finance není jen největší tekutý sázkový derivát (LSD) protokolu, ale nyní je největší decentralizované financování (DeFi) protokolu na trhu z hlediska celkové uzamčené hodnoty (9.5 miliardy USD) a tržní kapitalizace. Lido vezme váš ETH a vsadí ho prostřednictvím týmu prověřených validátorů, shromáždí získaný výnos a distribuuje jej validátorům, tzv. decentralizovaná autonomní organizace (DAO) a investory.

Související: 3 tipy pro letošní obchodování Etherea

Na oplátku za poskytnutí ETH společnosti Lido vydá DAO tokeny „vsazené ETH“ (stETH), které jsou jako účtenky (nebo „tekuté deriváty“), které lze vyměnit za původní ETH plus nahromaděný výnos. Tyto tokeny spolu s tokeny z jiných protokolů LSD, jako je Rocket Pool a StakeWise, lze obchodovat na volném trhu.

Rizika zahrnují skutečnost, že chytré smlouvy obsahující vaše ETH mohou mít neobjevenou chybu, DAO může být hacknuto nebo jeden nebo více validátorů Lido může být penalizováno společností Ethereum a může být odebrána část jejich podílu. Všechny následující strategie obsahují tato rizika a další.

Pes: Čestný, rozvážný a trochu divoký

Pokud to zní jako vy, možná se podívejte do automatických kompounderů. Například přidání likvidity do Curve Finance a následné uzamčení tokenů fondu likvidity (LP).

Při používání Curve rád používám tokeny založené na Frax, protože tyto dva protokoly se navzájem jasně hodí a fondy Frax mají často nejlepší odměny. Předal jsem část svých ETH Frax ke sázce a obdržel jejich LSD s názvem Frax ETH (frxETH).

Je v zájmu Fraxu udržovat vysoce likvidní trh pro frxETH, takže provozuje LP na Curve, které nabízí až 5.5 % APY navíc k tomu, že váš frxETH také vydělává podobný výnos. Pěkný.

Část těchto APY je však vyplácena v tokenech CRV. Žádný odstín, ale raději bych měl ETH, takže jsem skočil na protokol koncentrátoru Aladdina DAO a dal jim své LP tokeny, což je jako potvrzení o mém podílu na fondu frxETH/ETH. Udělají nějaké kouzlo a vrátí 8% APY zaplacených v podkladových aktivech. Pěkný.

Při smíchání protokolů DeFi do podělaného, ​​peněžního koláče se samozřejmě rizika spojují s výnosem. Zde jsou zapojeny tři protokoly na rozdíl od jednoho, což by mohlo znamenat, že riziko je menší – ale nejsem matematik.

Tygr: Elegantní, sofistikovaný a vždy pod kontrolou

Toto je možná nejpropracovanější strategie na seznamu a měli by ji zvážit zkušení investoři s velkým množstvím peněz v řadě.

V podstatě může tygr používat podobnou strategii jako pes; skutečně existuje mnoho LP poolů a mnoho kompaundátorů po celém světě DeFi, takže najít ten, který vyhovuje, by neměl být problém. Otázkou pro tygry je, jak zajistit své riziko.

Málo opční smlouvy může být v pořádku. Základním přístupem by bylo koupit dostatečné množství prodejních opcí, které by fungovaly jako pojištění pro případ, že by se ETH ponořila. To by mohlo být vše, co je potřeba, protože riziko nestálé ztráty je nízké, vzhledem k tomu, že stETH má tendenci si svou fixaci udržet. (Ti, kteří se chtějí zajistit proti události depeg, by se měli podívat na protokol Y2K na webu Arbitrum.)

Optimálnější strategií by bylo „bear call spread“, protože to zajistí proti znehodnocení, ale také vrátí určitý zisk na vedlejším trhu.

Žába: Milenec Ponziho z výsadku

Další strategie je v některých částech kryptosvěta docela populární. Pokud jde o riziko, je to asi tak bezpečné, jako byste se zakryli arašídovým máslem a běželi na hordu zlomyslných šimpanzů.

Zahrnuje „smyčku“, což se týká dodání aktiva, půjčování si proti němu, výměny vypůjčených peněz za větší část původního aktiva a opakování procesu.

Související: 5 tipů pro investování během globální recese

Z mého vlastního výzkumu jsem našel výnosovou farmu, která vám dá asi 2% výnos, když vložíte wstETH (stejné jako stETH, ale s tvrdším pegem) a umožní vám půjčit si USD Coin (USDC) proti němu za 3.5% úrok.

Poté můžete vyměnit USDC za více wstETH a proces opakovat s použitím 75% poměru úvěru k hodnotě, takže nebudete okamžitě zlikvidováni. Pokud tento proces provedete pětkrát, skončíte s APY přes 13 % na vašem wstETH, který sám o sobě vydělává 5 %.

Bez ohledu na vaši povahu je možné najít strategii, která vám vyhovuje, a i když to může znít složitě, pokud máte vlastní decentralizovanou peněženku nebo peněženku na burze, většinu z nich lze uzákonit jen několika kliknutími. Zatímco některé typy medvědů by mohly odsuzovat pokračování příliš bouřlivého riskování, trend v LSD vnímám jako součást zrodu nového aktiva nesoucího výnos: ETH.

Jednoho dne může stETH dokonce konkurovat tradičnímu trhu s dluhopisy. Koneckonců, pokud vlády mohou řídit bilionové ekonomiky v podstatě jako deriváty svého vlastního trhu s dluhopisy, jaké jsou pár validátorů mezi krypto přáteli?

Tento článek je určen pro obecné informační účely a není zamýšlen a neměl by být považován za právní nebo investiční poradenství. Názory, myšlenky a názory zde vyjádřené jsou pouze autorovy a nemusí nutně odrážet nebo reprezentovat názory a názory Cointelegraphu.