- Žádné partnerství nezískalo ani téměř 2 miliardy dolarů za sérii produktů vytvářejících trh, které obsahují obě třídy aktiv
- Tokenizované uhlíkové kredity obsahují aspekty strukturovaných produktů, komodit a souvisejících derivátů
Karbonové kompenzační kredity, seznamte se s kryptoměnami.
Burza zaměřená na digitální aktiva a poskytovatel likvidity uhlíkových kreditů 1GCX a T3 Trading, vlastní obchodní společnost, která investuje do vesmíru, uzavřely dohodu, získaly ohromné 2 miliardy dolarů a vytvořily likvidní fond ve výši 100 milionů dolarů pro usnadnění transakcí s uhlíkovými kredity.
Tento krok, který umožnila bezprecedentní sbírka na tokenizované uhlíkové kredity, byl podpořen rostoucí zájem institucionálních investorů do cenných papírů, řekli manažeři firem exkluzivně Blockworks. Takové cenné papíry – říkají zastánci – usnadňují schopnost institucionálních investorů, včetně penzijních plánů a dotací, vkládat své peníze tam, kde je mají, pokud jde o odvození měřitelného alfa z investičních produktů ESG.
Jako třída aktiv však frakcionované uhlíkové kredity s sebou nesou spoustu rizik: Finanční nástroje jsou značně volatilní a podle kritiků stále není verdikt o tom, jak moc jsou užitečné, pokud jde o zastavení nekontrolovatelného šíření Globální oteplování. A to nemluvě o do očí bijící absenci likvidity, vzhledem k tomu, že se s offsety obchodují spíše jako s nelikvidními strukturovanými produkty než s čímkoli jiným v digitálních aktivech, a to navzdory tomu, že ceny přicházejí s mnohem strmějšími vzestupy a pády.
Vstupte do 1GCX, která poskytuje infrastrukturu pro novou ambiciózní obchodní platformu
T3 přesouvá miliony dolarů kapitálu mezi řadou velkých krypto burz a také dává peníze do práce na komoditních trzích. Obě firmy se navíc specializují na akciové deriváty a zavedly řadu souvisejících syntetických obchodních párů spojujících komodity s kryptoměnami. Přesné podmínky obchodu nebyly zveřejněny.
Cílem je vytvořit řadu likviditních poolů a souvisejících mimoburzovních (OTC) tržních aktivit, které snižují spready takových transakcí ve snaze přilákat na trhy instituce, včetně subjektů z tradičního finančnictví zvyklých na uhlík. aktiva, ale stále se učí, pokud jde o digitální aktiva.
RA Wilson, technologický ředitel společnosti 1CGX, řekl Blockworks, že společnost již několik let prověřuje proveditelnost – a náklady na kvantitativní realizaci – iniciativy. Bylo to zvláště motivováno poté, co se zjistilo, že prakticky neexistují žádní jiní tvůrci trhu, kteří by se starali o retailové i akreditované investory, pokud jde o párování digitálních aktiv s reálnými komoditami a deriváty.
Dokonce i nyní je podle Wilsona likvidita většinou tvořena bankami s vyboulenými závorkami, které shromažďují velké množství uhlíkových cenných papírů za zvýhodněné ceny, a pak působí jako neoficiální tvůrce značek pro obchodní firmy protistran. Banky za to pravděpodobně získají pěkný spread, protože takové obchody mají v podstatě de facto OTC povahu.
Případ tokenizace
Wilson, který osobně investoval do kryptoměn od roku 2011, řekl, že si asi před pěti lety všiml, že zatímco uhlíkové kredity – podporované vládami, včetně USA a ve vybraných případech s daňovými pobídkami – nabývají na síle, společnosti vidí produkty jako spíše úsilí o konání dobra, nikoli „měna“, kterou se nástroje měly stát.
„Rozvoj podnikání začíná budováním správného trhu, zajištěním likvidity, kvalitnějších ofsetů a řešení založených na přírodě,“ řekl Wilson. "Odklonění finančních aktiv od pozemních projektů nám může skutečně prospět globálně."
1CGX je také v relativně raných fázích vývoje vlastního blockchainu, který obsahuje token, který vytváří paralelu mezi „důkazem autority“ a algoritmickým „výpočtovým důkazem autority“.
Proof-of-authority je metoda podepisování transakcí, která obsahuje prvky mechanismů konsenzu pro prokázání sázky, ale spoléhá se na validátory. sázet na jejich identitu nebo pověst. Obvykle se vyskytuje v soukromých centralizovaných blockchainech, spíše než ve veřejných systémech bez oprávnění.
Konečný cíl: vybudování trhu založeného na digitálních aktivech poháněného rozvíjejícím se „zeleným webem smíšeným s internetem energie“.
První nastavení svého druhu by v ideálním případě zvýšilo transparentnost zjišťování cen a užitečnost v reálném světě – pokud jde o boj proti změně klimatu – dva společné trny institucionálních investorů, kteří se až dosud museli spoléhat na Wall Street a komoditní centrum Chicaga k obchodování s nelikvidními uhlíkovými kredity denominovanými prostřednictvím nejasných cen tvůrců trhu.
Obchodníci používající 1CGX již mají přístup k řadě digitálních aktiv, jako je bitcoin, ether, AVAX a SOL.
Již nyní existuje „obrovská poptávka“ ze strany institucí hladových po kreditech pro kompenzaci uhlíku, která podle Wilsona každým rokem roste. Spuštění obchodní platformy by mělo zvýšit likviditu, transparentnost a spravedlivé ceny – a zároveň potlačit podvody – přidáním kryptoměn do mixu, řekl.
Nechte si každý večer zasílat do vaší e-mailové schránky nejlepší denní kryptografické zprávy a statistiky. Přihlaste se k bezplatnému newsletteru Blockworks nyní.
Zdroj: https://blockworks.co/upstart-crypto-carbon-credits-platform-raises-2b-to-tap-internet-of-energy/