(Bloomberg) – Důsledky rychlého kolapsu FTX Sama Bankmana-Frieda se šíří po celém kryptosvětě a lapají do pasti miliardářská dvojčata Winklevossovi prostřednictvím stlačování likvidity u jejich půjčujícího partnera, Genesis.
Nejčtenější z Bloombergu
Společnost Genesis pozastavuje splácení a vytváření nových půjček ve svém úvěrovém podnikání poté, co jednotka čelila žádostem o výběr, které přesáhly současnou likviditu. Společnost Gemini Trust Co., založená Cameronem a Tylerem Winklevossovými, následně oznámila, že její výnosový produkt pro drobné investory také zastaví zpětné odkupy, protože Genesis byla klíčovým partnerem v programu.
Kryptosvět, který byl původně postaven na principu decentralizace, ale který se rozrostl do plnohodnotného finančního ekosystému doplněného o půjčování digitálních aktiv, čelí v důsledku bankrotu FTX zúčtování. Regulátoři zkoumají, zda Bankman-Fried a jeho spolupracovníci nezneužívali prostředky zákazníků.
V sázce je, zda krize důvěry svrhne lukrativní obchod s půjčováním, půjčováním a využíváním kryptoměn a způsobí omezení v celém odvětví.
Genesis, protistrana mnoha v tomto sektoru, byla bedlivě sledována jako měřítko síly tohoto odvětví – nebo kvůli známkám nákazy. Gemini, jehož program Earn nabízí zákazníkům příležitost uvést své „krypto do práce“ výměnou za výnosy přesahující 8 %, je jedním z největších věřitelů Genesis. Před rokem to mělo za následek 4 miliardy dolarů v kryptopůjčkách.
„Spolupracujeme s týmem Genesis, abychom pomohli zákazníkům co nejrychleji vyplatit jejich prostředky z programu Earn,“ uvedl Gemini na svých webových stránkách. "Více informací poskytneme v nejbližších dnech."
„To nemá vliv na žádné další produkty a služby Gemini,“ dodala firma. "Všechny prostředky zákazníků držené na burze Gemini jsou drženy 1:1 a jsou kdykoli k dispozici pro výběr."
BlockFi, Voyager
Krypto věřitelé BlockFi Inc. a Voyager Digital Ltd. jsou také pod tlakem.
BlockFi, která v pondělí uvedla, že má „významnou expozici“ vůči FTX a jejím spřízněným subjektům, připravuje potenciální bankrot, uvedl Wall Street Journal. Voyager, který se Bankman-Fried chystal zachránit v obchodě za 1.4 miliardy dolarů, se nyní kroutí ve větru a snaží se najít náhradního kupce pro svá aktiva.
Investoři, jako je krypto hedgeový fond Galois Capital, který uvedl, že „významné“ fondy uvízly na platformě FTX, také pociťují dopad. Dokonce i těžaři jsou zasaženi, protože pokles cen kryptoměn vyvolaný kolapsem FTX také vytvořil další tlak na zisky.
Ale právě poskytovatelé půjček kryptoměn pociťují největší napětí po roce trvalého tlaku na snižování cen digitálních aktiv a několika vysoce profilovaných explozí, včetně algoritmického stablecoinu TerraUSD a hedgeového fondu Three Arrows Capital.
Celsius Network Ltd., sama poskytovatel půjček kryptoměn, byla jednou z hlavních příčin těchto kolapsů na začátku tohoto roku. Usilovala o ochranu před bankrotem.
Equity Infusion
Společnost Genesis minulý týden uvedla, že od své mateřské společnosti Barry Silbert's Digital Currency Group dostane kapitálovou infuzi ve výši 140 milionů dolarů poté, co prozradila, že její obchod s deriváty má 175 milionů dolarů zablokovaných na obchodním účtu FTX.
Zatímco Genesis je jedním z nejstarších a nejznámějších krypto brokerů, za posledních několik let vybudovala také jednoho z největších poskytovatelů půjček digitálních aktiv, který umožňuje fondům nebo jiným tvůrcům trhu půjčovat si dolary nebo virtuální měny, aby mohli využít své obchody.
Půjčování už čelilo problémům, když se Three Arrows zhroutily. Poskytla půjčku ve výši 2.4 miliardy dolarů nyní zkrachovalému hedgeovému fondu, který řídili Su Zhu a Kyle Davies.
Podle prozatímního generálního ředitele Derara Islima požadavky na výběr prostředků přesáhly dostupnou likviditu v Genesis Global Capital, její úvěrové odnoži. Společnost se sídlem v New Yorku si najala poradce, aby prozkoumali všechny možné možnosti, včetně získávání nových finančních prostředků, a příští týden předloží plán pro své úvěrové podnikání, řekl Islim. Alvarez & Marsal a advokátní kancelář Cleary Gottlieb radí Genesis.
Tento krok ovlivní pouze půjčování, podle Islima, který řekl, že obchody Genesis v oblasti spotového a derivátového obchodování a úschovy „zůstávají plně funkční.
Obchod s půjčkami se dramaticky zmenšil, počet půjček ve třetím čtvrtletí klesl na 8.4 miliardy USD z 44.3 miliardy USD v prvních třech měsících roku.
Genesis snižoval počet zaměstnanců ještě před svým posledním zmáčknutím. Společnost v srpnu odstranila 20 % svých tehdejších 260 zaměstnanců a jmenovala Islima dočasným generálním ředitelem, který nahradil Michaela Mora.
Mezi ohlášené odchody patří Noelle Acheson, která opustila svůj post vedoucí oddělení pro informace o trhu; Matthew Ballensweig, který odstoupil jako spoluvedoucí prodeje a obchodování a řekl, že přejde na pozici poradce; a Michael Patchen, který odešel po třech měsících jako ředitel rizik.
Digital Currency Group také ovládá Grayscale Investments, která nabízí Grayscale Bitcoin Trust, neboli GBTC, největší investiční nástroj na krypto trhu. Trust se obchoduje s přibližně 40% slevou oproti tržní ceně bitcoinu.
Ceny kryptoměn, které od začátku tohoto měsíce šly o nohu níže, prodloužily středeční ztráty, přičemž bitcoiny klesly až o 2.9 %. Největší světová kryptoměna se propadla o 75 % z rekordního maxima téměř 69,000 XNUMX dolarů dosaženého zhruba před rokem.
– S pomocí Muyao Shena.
(Aktualizace s podrobnostmi o programu Gemini's Earn počínaje pátým odstavcem.)
Nejčtenější z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/crypto-brokerage-genesis-suspends-withdrawals-130000384.html