Pokud jde o kryptoměny, musíte zvážit několik klíčových faktorů, než se rozhodnete, zda investovat. Ať už se teprve začínáte dostávat do přízemí nových krypto projektů nebo chcete rozšířit své portfolio, je užitečné mít pro krypto projekty po ruce hodnotící rámec.
Tento článek vysvětlí krok za krokem rámec, který vám pomůže při hodnocení různých krypto projektů.
Jak hodnotíte kryptoprojekt?
Během analýzy kryptoprojektu je důležité prozkoumat různé aspekty projektu, abyste mohli učinit informované investiční rozhodnutí. Obecně byste se měli vyhýbat impulzivním rozhodnutím založeným na emocích, protože by to mohlo vést k finanční ztrátě.
Místo toho se zamyslete nad následujícími aspekty:
To jsou jen některé z otázek, které si musíte během hodnocení kryptoměn položit. Probereme je podrobněji v této příručce, která vám poskytne rámec pro hodnocení krypto projektů.
Na konci byste měli mít docela dobrý přehled o tom, co hledat - a jak učinit informované investiční rozhodnutí. Pamatujte, že v kryptosvětě je spousta spekulací. Než začnete investovat, udělejte si průzkum.
Jak prozkoumám nový krypto projekt?
Existuje několik platforem, které vám mohou pomoci najít vysoce kvalitní krypto projekty, do kterých můžete investovat, jako je Binance Launchpad, OK Jumpstart a Gate.io Startup. To jsou všechny platformy počáteční výměny (IEO)., které svým uživatelům poskytují možnosti investovat do startupových blockchainových projektů.
K dispozici jsou také počáteční nabídky mincí (ICO), což jsou fundraisingové mechanismy pro krypto projekty. Je však důležité poznamenat, že ICO jsou obecně považovány za rizikovější než IEO. Je to proto, že ICO jsou hostovány na webových stránkách kryptoměnového projektu, což z nich činí úrodnější půdu pro podvodníky a podvodníky.
Na druhou stranu IEO jsou spouštěny na výměnných platformách, jako jsou ty, které jsme zmínili dříve. Obecně jsou bezpečnější, protože většina startupů, které předkládají své projekty na tyto platformy, prochází procesem prověřování, než jim bude povoleno zahájit prodej tokenů.
I když procházíte platformou IEO, měli byste stále provádět nezávislý výzkum. Pomůže vám to určit, zda je pro vás projekt tou správnou investiční příležitostí a zda je to něco, do čeho můžete investovat dlouhodobě.
Jak vyhodnotit blockchainový projekt?
Obecně, zde je to, co byste měli zvážit, když se podíváte na hlavní aspekty krypto projektu:
Vize projektu
Při hodnocení krypto projektu je důležité zajistit, aby měl silnou a dosažitelnou vizi. V kryptoměnách existuje něco jako „vaporware“, což často odkazuje na projekty se všemi zvonky a píšťalkami – ale je nepravděpodobné, že se rozběhnou. Při hodnocení kryptoprojektů si dávejte pozor na ty, které se zdají být příliš cool a slibují příliš mnoho, aniž byste měli pevný plán nebo základ, který by to podpořil.
Vizionáři v oboru přicházejí s mnoha převratnými nápady na projekty, ale jen málo z nich je proveditelných nebo dostatečně praktických, aby je bylo možné realizovat.
Zázemí a tým
Další klíčovou věcí, kterou je třeba zvážit, je tým, který za projektem stojí. To je důležité, protože na konci dne jsou to lidé pracující na projektu, díky kterému bude úspěšný (nebo ne). Při pohledu na tým zvažte věci jako:
- Zkušenosti členů týmu;
- jejich historie a úroveň odborných znalostí v kryptoprostoru; a
- Jak je tým soudržný.
Výše uvedené faktory vám poskytnou určitý přehled o tom, zda je tým silný a je pravděpodobné, že jeho projekt bude úspěšný.
Kvalita bílého papíru
Bílá kniha je dokument, který obvykle popisuje vše, co potřebujete vědět o projektu, včetně vize, problému, který hodlá vyřešit, řešení, tokenomiky a dalších.
Související: Co je tokenomika? Průvodce pro začátečníky o nabídce a poptávce po kryptoměnách
Dobrý bílý papír bude dobře napsaná a snadno srozumitelná, aniž by byla příliš technická. Mělo by být také jasné, jaký problém má projekt vyřešit a jak bude řešení fungovat.
Pokud je bílá kniha vágní nebo používá příliš mnoho nejasných termínů, kterým nerozumíte, nemusí se vám vyplatit čas (a peníze) investovat do tohoto projektu. Pokud nemáte čas nebo trpělivost procházet více bílými knihami, můžete také podívejte se na papíry projektů. Toto jsou zkrácené verze bílých knih, ale jsou stejně informativní.
Potenciální trh a případy použití
Při zvažování projektu je také důležité zvážit potenciální trh a to, zda je potřeba řešení, které projekt nabízí. Pokud se například projekt snaží vyřešit problém, který neexistuje nebo již byl vyřešen jiným projektem, pak je nepravděpodobné, že projekt udělá díru do kryptoprostoru.
Je také důležité přemýšlet o možných případech použití pro projekt. Pokud se například projekt snaží vyřešit problém, který se týká pouze malé skupiny lidí, pak bude trh pro tento projekt velmi omezený.
Tokenomika
Tokenomika odkazuje na ekonomický model projektu a na to, jak bude token používán v rámci ekosystému. Pokud je například token používán pouze jako platební prostředek, jeho hodnota bude pravděpodobně kolísat spolu s trhem.
Pokud je však token používán napájení decentralizované aplikace (DApp), pak bude tokenomika složitější a její hodnota stabilnější. Před investováním je důležité porozumět tokenomice projektu, protože vám může poskytnout určitý přehled o potenciální hodnotě tokenu.
Potenciál růstu
Růstový potenciál se týká pravděpodobnosti růstu hodnoty projektu v průběhu času. Pokud má například projekt silný tým, dobrý plán a solidní tokenomický model, pak je pravděpodobné, že hodnota projektu časem poroste. Důkladné prozkoumání projektu před investováním je důležité, protože jeho růstový potenciál může ovlivnit mnoho faktorů.
Produkt
Produkt odkazuje na skutečné řešení, které projekt nabízí. Opět je důležité se ujistit, že produkt je skutečně potřeba a že řeší skutečný problém. Vezměte Ethereum (ETH), která byla například postavena na základě potřeby platformy, která by mohly podporovat chytré smlouvy a rozšířit možnosti technologie blockchain.
Solana (SOL), na druhé straně je blockchain, který využívá proof-of-history, jedinečný mechanismus konsensu. Solanovi se podařilo stát se jedním z nejlepších blockchainů, pokud jde o transakce za sekundu, postavený na předpokladu, že „interní hodiny“ mohou výrazně prospět rychlosti transakcí.
Společenská trakce
Komunitní přitažlivost odkazuje na úroveň zájmu a zapojení, které projekt ve své komunitě vyvolal. Dobrým způsobem, jak změřit trakci komunity, je podívat se na počet sledujících na sociálních sítích, odběratelů blogů a příspěvků na fóru. Čím aktivnější je komunita, tím je pravděpodobnější, že projekt bude úspěšný.
Je také důležité vzít v úvahu kvalitu komunity, nikoli pouze kvantitu. Například projekt s velkým počtem sledujících na sociálních sítích, ale velmi malým počtem aktivních uživatelů pravděpodobně nebude tak silný jako projekt s menším počtem sledujících na sociálních sítích, ale aktivní uživatelskou základnou.
Tržní kapitalizace
Tržní kapitalizace je celková hodnota všech vytěžených tokenů. Je to dobrý způsob, jak změřit celkovou velikost projektu. V případě kryptoměn, které nejsou těženy, může tržní kapitalizace odkazovat také na celkovou hodnotu akcií společnosti. Je to dobrý ukazatel stability aktiv, vzhledem k tomu, že kryptoměny mohou být volatilní. Obecně platí, že kryptoměny s vyšší tržní kapitalizací bývají stabilnější než kryptoměny s menší tržní kapitalizací.
Nástupiště
Platforma projektu odkazuje na základní technologii, na které je projekt postaven. Například Ethereum je postaveno na blockchainu Ethereum, zatímco BNB je postaven na internetu BNB Smart Chain (BSC). Každá platforma má své výhody a nevýhody a před investováním je důležité projekt důkladně prozkoumat. Například Ethereum je nejoblíbenější platforma pro budování DApps, zatímco BSC je navržena tak, aby nabízela vysoký výkon a nízké poplatky.
Průhlednost
Transparentnost se týká úrovně informací, které tým zpřístupňuje své komunitě. Transparentní tým bude pravidelně komunikovat se svou komunitou a poskytovat aktuální informace o průběhu projektu.
Na druhou stranu netransparentní tým bude tajný a bude své komunitě zatajovat informace. Je důležité investovat do projektů, které jsou transparentní, protože je to dobré znamení, že tým důvěřuje projektu a je ochoten být otevřený ohledně jeho postupu. Kromě toho vás ochrání před různými podvody, jako jsou koberce.
Související: Crypto rug pulls: Co je to tahání koberce v krypto a 6 způsobů, jak to zjistit
Plán cesty
Plán by měl nastínit obchodní plán projektu a poskytnout vám určitý přehled o tom, jak tým plánuje realizovat svou vizi. Dobrý plán bude dobře promyšlený a realistický s jasnými milníky, kterých tým plánuje dosáhnout. Měl by být také pravidelně aktualizován, aby odrážel jeho aktuální stav. Pokud je plán zastaralý nebo nerealistický, je pravděpodobné, že projekt nebude úspěšný.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/a-step-by-step-framework-to-evaluating-crypto-projects