Blockchain.com získává aktiva, aby uzavřel díru ve výši 270 milionů dolarů, kterou zanechal Three Arrows Capital

Ve snaze získat peníze, Blockchain.com, raný poskytovatel bitcoinových peněženek a burza, která měla hodnotu 14 miliard dolarů teprve loni v březnu, se pokoušel prodat aktiva.

V rámci výzkumného úsilí Decrypt objevil informace o diskusích uskutečněných v prosinci a lednu, ve kterých vedoucí pracovníci z Blockchain.com hovořili o prodeji některých svých operací, zejména Coinbase. Odhalila také soukromý e-mail, který sjednával jeden z těchto hovorů.

Zástupce Blockchain.com však existenci takových rozhovorů vyvrátil a uvedl, že „Blockchain.com je kupujícím aktiv, nikoli prodejcem“.

Oddíl společnosti Blockchain Ventures nedávno prodal 80 % svého vlastnictví ve společnosti PolySign, uvedl zástupce, a to navzdory skutečnosti, že společnost popírá, že by se pokusila prodat aktiva. Blockchain.com se v roce 53 podílel na financování infrastruktury série B ve výši 2021 milionů dolarů.

Blockchain.com dal kryptoměnu Three Arrows Capital (3AC). hedgeový fond, který v červenci vyhlásil bankrot v důsledku selhání ekosystému Terra půjčka 270 milionů dolarů v hotovosti a kryptoměnách.

Úsilí získat více než 500 milionů dolarů za pouhých 18 měsíců

Uprostřed výbušného krypto býčího trhu si firma v roce 2021 užila obrovský rok. V únoru 2021 získala strategický kapitál ve výši 120 milionů dolarů, v březnu následovala série C v hodnotě 300 milionů dolarů.

V tomto měsíci také najala dva washingtonské „fixery“: Jim Messina, bývalý zaměstnanec Obamova Bílého domu, byl jmenován do představenstva a Lane Kasselman, bývalý šéf komunikace Uberu, který pracoval na kampani Hillary Clintonové v roce 2008, se připojil jako obchodní ředitel (od té doby byl jmenován prezidentem).

Podnik získal sérii D v březnu 2022 a ocenil ji na 14 miliard dolarů. Částka nebyla zveřejněna.

Pak v květnu 2022 Terra zkolabovala a vzala si s sebou 3AC.

Po neúspěchu 3AC získal Blockchain.com dalších 78 milionů dolarů ve strategickém kole, které společně vedl Kingsway Capital a zahrnovalo Lightspeed Venture Partners. V blogovém příspěvku v té době generální ředitel Peter Smith uvedl, že transakce „posílí naši rozvahu“. Nové spojení mezi byznysem a Dallas Cowboys bylo také chváleno v příspěvku na blogu.

To znamená, že celkové množství peněz vybraných za pouhých 18 měsíců na 500 milionů dolarů, nepočítaje neznámou sérii D.

Blockchain.com však v lednu tohoto roku propustil dalších 110 zaměstnanců poté, co v červenci 150 propustil 2022 zaměstnanců.

Zdroje tvrdí, že korporace agresivně hledá další financování, a to i při výrazně sníženém ocenění. Tyto iniciativy, které byly dříve projednávány koncem října, stále probíhají. Podle zdrojů korporace propaguje dluhové záruky.

SEC obdržela soubor pro nabídku nařízení D od hlavního strategického ředitele Blockchain.com a globálního ředitele institucionálního oddělení Dana Bookstabera a finančního ředitele Adama Schlismana (jehož jméno je v podání uvedeno jako „Schisman“) 4. ledna.

Navýšení kapitálu u neregistrovaných cenných papírů je kryto nabídkami nařízení D. Jsou navrženy tak, aby podnikům umožnily rychle získat peníze, aniž by musely procházet pracným procesem registrace nového cenného papíru.

Je však třeba udělat kompromisy. Například výjimka 506(c) uvedená v podání Bookstaber a Schlisman omezuje jejich schopnost získávat peníze akreditovaným investorům, což jsou ti, kteří mají čisté jmění alespoň 1 milion USD nebo hrubý roční příjem alespoň 200,000 XNUMX USD.

Oba manažeři Blockchain.com v podání uvedli, že prodávají vlastní kapitál výměnou za investice ve výši nejméně 1 milionu dolarů, ale ke 4. lednu neuzavřeli žádné obchody.

Zástupce Blockchain.com odmítl poskytnout jakékoli další informace týkající se podání.

Tým United Soccer League Miami FC, který spoluvlastní italský podnikatel Riccardo Silva, který se právě stal také spolumajitelem fotbalového týmu AC Milán, má svou kancelář na adrese uvedené v podání SEC.

Linku zákaznických služeb pro Blockchain.com lze kontaktovat na čísle uvedeném v podání SEC. „Děkujeme, že jste zavolali na Blockchain.com,“ říká záznamník při vytáčení čísla.“ I když nyní nejsou k dispozici žádní zástupci podpory, kteří by váš hovor přijali, pokud laskavě zanecháte své jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu, kontaktujte vás, jakmile to bude možné."

Mezi křestní jména v kryptografii

Blockchain.info, jeden z prvních průzkumníků bitcoinových bloků, byl vyvinut Benem Reevesem v roce 2011 a jedná se o web, který zaznamenává transakce v řetězci v reálném čase. Rychle přidal zdarma kryptocurrency peněženku a změnila svůj název na Blockchain.com, který se v současnosti může pochlubit více než 85 miliony uživatelů. Aby pomohla společnosti zpeněžit, najala také generálního ředitele Petera Smitha a Nica Caryho (který je v současné době místopředsedou). Přestože průzkumník peněženek a bloků nevydělával žádné peníze, někteří investoři si mysleli, že podnik uspěje, pokud dokáže přesvědčit i malou část uživatelů svých peněženek, aby se stali platícími klienty.

V souladu s tím společnost v roce 2018 angažovala veteránku TD Ameritrade Nicole Sherrod, aby v roce 2019 pomohla se spuštěním své maloobchodní burzy „The Pit“.

Sherrod opustil společnost po pouhých 16 měsících a navzdory zavedení obchodní marže v roce 2021 se burza nikdy pořádně nerozjela. V době psaní je Blockchain na 57. místě podle denního objemu z 576 krypto burz sledovaných CoinGecko, s denním objemem obchodů zhruba 6.1 milionu dolarů, neboli méně než 1 % jeho soupeřů v top 5.

Výměna byla trvale podprůměrná, byli dva roky pozadu a UX/UI bylo hrozné, podle bývalého zaměstnance Blockchain.com, který požadoval anonymitu, protože podepsal dohodu o mlčenlivosti. Byl to Petrův mazlíček a sloužil jako jeho produktový manažer, ale nakonec se ho musel vzdát, aby se mohl soustředit na jiné důležité úkoly.

Nedávná obchodní strategie však kladla velký důraz na další služby, včetně OTC a institucionálních půjček, které zahájila v roce 2019. Společnost však nepotřebuje udržovat prosperující burzu, aby uspěla.

CMO Jason Karsh v rozhovoru pro Decrypt v květnu 2021 poznamenal:

Pokud jste se mě zeptali před několika měsíci, myslím, že makléřství bylo jednoznačně to, kde jsme viděli nejvíce, tedy nákup a prodej bitcoinů v peněžence. Přesto se naše institucionální podnikání rychle rozrůstá.

V té době, podle Karshe, měla firma „konverzace“ s řadou „uznávaných osobností z hlavního proudu financí“.

Jmenování Kasselmana toto zaměření urychlilo. Bývalý ředitel komunikace Uberu byl najat, aby použil finanční prostředky podniku na fúze a akvizice (M&A). V květnu uvedl, že strategie fúzí a akvizic se soustředí jak na doplnění stávajících obchodních jednotek, tak na expanzi do nových oblastí, přičemž uvedl „obrovskou rozvahu“ a tvrdil, že peněženka, směnárna a institucionální financování jsou v první pětici ve svých regionech. .

Kasselman prohlásil:

Využijeme příležitosti. Nemohu předvídat, co se stane, pokud a kdy nastane další kryptozima, ale pokud se tak stane, určitě se to zdá jako dobrá příležitost získat hodně bitcoinů a koupit společnosti, které mohou mít problémy.

Nakonec se Blockchain podle Kasselmana soustředil na posílení půjček a OTC obchodování pro „rychle rostoucí institucionální podnikání“ společnosti.

V průběhu roku 2021 firma získala OTC desku Altonomy se sídlem v Singapuru, stejně jako AiX a jeho „motor pro vyjednávání a párování s umělou inteligencí pro institucionální OTC obchodníky“. Když se obchod v Jižní Americe zastavil, byla sedm měsíců po uskutečnění uzavřena třetí akvizice – argentinský web investující do kryptoměn SeSocio.

V předchozím roce však půjčování kryptoměn nebylo spolehlivou obchodní strategií.

V červenci, Celsius vyhlásil bankrot po pronásledování úřady. Voyager následoval poté, co byl vystaven 3AC. BlockFi musel v listopadu vyhlásit bankrot poté, co byl „zachráněn“ FTX. Navíc tento měsíc Genesis, který byl vystaven jak 3AC, tak FTX, požádal o ochranu podle kapitoly 11.

Společnost nemusí být dostatečně diverzifikovaná a omezená na hotovost, aby přežila kryptozimu bez prosperujícího obchodního podnikání – a 3AC představuje díru v její rozvaze ve výši 270 milionů dolarů. Někteří obchodní investoři vyjádřili vážné obavy o zdraví společnosti, ale záležitost zůstává v tuto chvíli spekulativní.

PODOBNÉ ČLÁNKY