Šéfka americké akciové strategie Lori Calvasina, pokrývající akciovou scénu pro RBC Capital, označila nadcházející americké střednědobé volby za hlavní pozitivní katalyzátor pro akcie směřující do konce roku. To může znít kontraintuitivně – americká politika je v dnešní době všechno možné, jen ne pozitivní –, ale Calvasina předkládá silný argument pro oživení trhu ve 4. čtvrtletí.
„Střední období jsou potenciálním pozitivním katalyzátorem koncem tohoto roku. Nejenže mají akcie tendenci růst ve 4. čtvrtletí pololetních volebních let, očekává se, že se Kongres vrátí zpět k republikánské kontrole, což je dobrá zpráva pro akcie, protože index S&P 500 má tendenci vykazovat nejsilnější výnosy v letech, kdy byl demokratický prezident a rozdělil se. nebo republikánskou kontrolu Kongresu,“ vysvětlil Calvasina.
V této souvislosti si Calvasinovi kolegové z řad akciových analytiků RBC vybrali dva tituly, které v nadcházejících měsících vidí jako silné zisky – zisky na úrovni 70 % nebo lepší. Vyhledali jsme tyto zásoby pomocí Platforma TipRanks, abyste zjistili, čím vynikají.
Liberty Energy (Rozšíření LBR)
První volbou RBC je Liberty Energy, společnost poskytující služby na ropných polích v severoamerickém sektoru uhlovodíků. Služby ropných polí jsou podpůrné služby vyžadované produkčními firmami k získání zdrojů ropy a plynu ze země. Producenti naleznou ropu a vyvrtají vrty; servisní společnosti, jako je Liberty, poskytují nezbytnou podporu: inženýrské know-how v oblasti vody, písku, chemikálií, potrubí a čerpání potřebné pro efektivní operace frakování.
Liberty působí v některých z nejbohatších oblastí výroby energie v USA a Kanadě, včetně apalačských plynových formací v Ohiu, Západní Virginii a Pensylvánii a ropných a plynových polích na pobřeží Mexického zálivu, Velkých plání a Skalistých hor. Celkem má Liberty zastoupení ve 12 státech USA a 3 kanadských provinciích.
Podpora ropných polí má notoricky vysoké náklady a Liberty vykazovala konzistentní čistou ztrátu až do 2. čtvrtletí tohoto roku. Ve své finanční zprávě za 2Q22 společnost Liberty oznámila zředěný zisk na akcii ve výši 55 centů. To je příznivě srovnatelné se ztrátou 3 centů z 1. čtvrtletí 22 a ještě lépe se ztrátou 29 centů z 2. čtvrtletí 21. Zisk byl odvozen z vysokých výnosů; horní linie vzrostla meziročně o 62 % a dosáhla 943 milionů USD, což je nejvyšší úroveň za poslední dva roky.
Tyto výsledky, zejména EPS, předčily očekávání. EPS se odhadoval na 17 centů; hlášených 55 centů bylo více než trojnásobkem této hodnoty. Akcie v Liberty letos také překonaly; tam, kde jsou celkové trhy dole blízko medvědího území, LBRT získal 45 %.
Překonání společnosti je klíčovým faktorem pro 5hvězdičkového analytika RBC Keith Mackey, který píše: „Výsledky společnosti Liberty za 2Q22 výrazně předčily naše očekávání, pokud jde o silné úrovně aktivity a cen. Věříme, že investiční případ ve společnosti Liberty je stále přesvědčivější… Podle našeho názoru by se Liberty měla obchodovat za prémii vůči většině společností působících pod tlakem v naší skupině pokrytí kvůli její velikosti, silné rozvaze a široké expozici v klíčových severoamerických pánvích.“
Pod pojmem „prémiový“ Mackey znamená 73% růstový potenciál. Analytik dává akciím LBRT cílovou cenu 25 USD, aby podpořil svůj rating Outperform (tj. Koupit). (Chcete-li sledovat Mackeyho traťový rekord, klikněte zde)
Zdá se, že Wall Street souhlasí s Mackeym, protože akcie Liberty si podle konsensu analytiků udržují rating Strong Buy. Nedávno bylo provedeno 8 hodnocení analytiků, včetně 6 nákupů a 2 držení. Průměrná cílová cena akcie 22.38 USD implikuje ~59% růstový potenciál z obchodní ceny 14.11 USD. (Podívejte se na předpověď akcií Liberty na TipRanks)
Callon Petroleum (CPE)
RBC je kanadská investiční banka a Kanada je lídrem na globálním energetickém trhu, takže není divu, že analytici firmy pozorně sledují severoamerické energetické společnosti. Callon Petroleum je jedním z nezávislých operátorů v tomto odvětví se základnou v Houstonu v Texasu a akvizicemi, průzkumem a těžbou v permské pánvi a břidlicových útvarech Eagle Ford svého domovského státu. Aktiva společnosti zahrnují přibližně 180,000 XNUMX čistých akrů rozmístěných v obou regionech.
Callon zveřejní svá čísla za druhé čtvrtletí až zítra, ale můžeme si udělat představu o výkonu společnosti při pohledu zpět na Q1. Když se podíváme zpět, měli bychom mít na paměti, že loni na podzim Callon dokončil akvizici nájemních podílů Primexx a aktiv v oblasti ropy, plynu a infrastruktury v povodí Delaware. Transakce, provedená jak v akciích, tak v hotovosti, byla oceněna na 788 milionů USD. Zároveň se Callon ve hře Eagle Ford zbavil vedlejších výměr v celkové výši 100 milionů dolarů.
S tím na pozadí zjistíme, že Callon vykázal v prvním čtvrtletí celkové tržby z uhlovodíků ve výši 664.8 milionů dolarů, což je více než dvojnásobek nejvyšší úrovně před rokem. To podpořilo solidní upravený zisk na akcii ve výši 1 USD na akcii – opět to byl více než dvojnásobek výsledku z 3.43Q1. Callonovy výsledky, v horní i dolní linii, vykazují od druhého čtvrtletí roku 21 stabilní růst, odrážející jak návrat k podnikání s ustupujícím uzavřením pandemie, tak rostoucí cenu ropy a zemního plynu na otevřených trzích.
Co je důležité pro investory, Callon nese velké dluhové zatížení, včetně 712 milionů dolarů, což je téměř polovina z limitu 1.6 miliardy dolarů na zajištěný úvěrový nástroj společnosti. Společnost vygenerovala v 1. čtvrtletí volný peněžní tok ve výši 183.3 milionu USD a otevřeně pracuje na snižování zadluženosti své rozvahy.
Podle Scott Hanold, další z pětihvězdičkových analytiků RBC, CPE za poslední rok výrazně zaostala za svými kolegy, a to otevírá příležitost pro investory.
„Akcie CPE za poslední rok výrazně zaostaly v souvislosti s preferencemi investorů ohledně rozsahu/výnosů akcionářů, ale také po akvizici Primexx. Výkon z akvizice překonal naše očekávání a snižování zadluženosti pokračuje rychleji, než se očekávalo. Věříme, že to řadí CPE jako jednu z nejatraktivnějších limitů SMid v našem pokrytí,“ vysvětlil Hanold.
V souladu se svým býčím postojem Hanold hodnotí CPE jako lepší (tj. nákup) a jeho cílová cena 75 USD implikuje prostor pro ~70% růstový potenciál v příštích 12 měsících. (Chcete-li sledovat Hanoldův záznam, klikněte zde)
Celkově, zatímco RBC tíhne k býčí straně, Street se zdá být opatrnější. Na Callon existuje 8 nedávných recenzí analytiků, které se dělí na 3 nákupy, 4 držení a 1 prodej – pro hodnocení držení podle konsensu analytiků. Průměrný růst však zůstává vysoký, protože akcie se prodávají za 44.18 USD a jejich průměrný cíl 76.25 USD naznačuje potenciál růstu ~73 %. (Podívejte se na předpověď akcií Callon na TipRanks)
Chcete-li najít dobré nápady pro obchodování energetických akcií za atraktivní ocenění, navštivte TipRanks' Nejlepší akcie koupit, nově spuštěný nástroj, který sjednocuje všechny poznatky o akciových tipech společnosti TipRanks.
Odmítnutí odpovědnosti: Názory vyjádřené v tomto článku jsou pouze názory analytiků. Obsah je určen pouze pro informační účely. Před provedením jakékoli investice je velmi důležité provést vlastní analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/midterms-could-positive-catalyst-stocks-004837465.html