Zajišťovací fondy začaly prodávat BlackBerry Limited (BB) před koronavirem


Binární možnosti bitcoinů a etereum


Zprávy o koronaviru v přímém přenosu

Coronavirus je pravděpodobně v současné době v myslích investorů největším problémem. To by mělo být. 1. února jsme publikovali článek s názvem Recese je bezprostřední: potřebujeme cestovní zákaz TEĎ. Předpovídali jsme, že americká recese hrozí bezprostředně a USA zásoby klesnou nejméně o 20% v příštích 3-6 měsících. Také jsme vám řekli, abyste zkrátili tržní ETF a kupovali dlouhodobé dluhopisy. Investoři, kteří s námi souhlasili a replikovali tyto obchody, jsou dvojciferné, zatímco trh klesá dvojciferně. Náš článek také požadoval úplný mezinárodní zákaz cestování, aby se zabránilo šíření koronaviry zejména z Evropy. Byli jsme o krok napřed před trhy a prezidentem (podívejte se, proč se k čertu blíží).

Na těchto nestabilních trzích zkoumáme podání hedgeových fondů, abychom získali informaci o tom, jakým směrem by se každá akcie měla pohybovat. Ve společnosti Insider Monkey jsme každý čtvrtletí pórovali přes podání téměř 835 nejlepších investičních společností, což je proces, který jsme nyní dokončili za poslední vykazované období. Data, která jsme v důsledku toho shromáždili, nám umožňují přístup k velkému množství kolektivních znalostí založených na portfoliu těchto firem k 31. prosinci. V tomto článku použijeme toto množství znalostí k určení, zda BlackBerry Limited (NYSE či nikoli) : BB) právě teď dělá dobrou investici.

BlackBerry Limited (NYSE: BB) investoři by si měli být vědomi poklesu sentimentu hedgeových fondů v poslední době. BB byl na konci prosince v portfoliích 27 hedge fondů. Na konci předchozího čtvrtletí bylo v naší databázi 30 hedge fondů s pozicemi BB. Naše výpočty také ukázaly, že BB nepatří mezi 30 nejoblíbenějších akcií mezi hedgeovými fondy (klikněte pro hodnocení Q4 a prohlédněte si video na konci tohoto článku pro hodnocení Q3).

Ve finančním světě existuje velké množství nástrojů, které mají investoři k dispozici pro třídění akcií. Dvojice nejrozmanitějších nástrojů jsou ukazatele hedgeového fondu a obchodování zasvěcených osob. Ukázali jsme, že ti, kteří sledují nejlepší výběr nejlepších správců fondů, mohou historicky překonat širší indexy o solidní částku. Měsíční výběr akcií Insider Monkey od března 72.9 vrátil 2017% a překonal S&P 500 ETF o více než 41 procentních bodů. Naše krátká strategie překonala S&P 500 krátkých ETF o 20 procentních bodů ročně (viz podrobnosti zde). Proto věříme, že sentiment hedgeových fondů je užitečným ukazatelem, kterému by měli investoři věnovat pozornost.

Prem Watsa z Fairfax Financial Holdings

Při hledání dalšího skvělého investičního nápadu nezanecháváme žádný kámen. Například jsme nedávno identifikovali akcie, které obchodují o 25% pod čistou hotovostí ve své rozvaze. Četli jsme dopisy investorů hedgeových fondů a poslouchali burzy na konferencích hedgeových fondů a procházeli krátkodobá obchodní doporučení, jako je toto. Dokonce jsme se podívat na doporučení Služby s těžko uvěřitelnými záznamy. Naše nejlepší výzva v roce 2020 byla zkratka trhu, když S&P 500 obchodoval na 3150 poté, co si uvědomil význam pandemie coronavirus před většinou investorů. S ohledem na toto všechno se pojďme podívat na nedávnou akci zajišťovacího fondu obklopující BlackBerry Limited (NYSE: BB).

Jak hedgies obchodovali BlackBerry Limited (NYSE: BB)?

Ke konci čtvrtého čtvrtletí drželo celkem 4 hedgeových fondů sledovaných Insider Monkey dlouhé pozice v této akci, což je změna o -27% oproti minulému čtvrtletí. Níže uvedený graf zobrazuje počet zajišťovacích fondů s býčí pozicí v BB za posledních 10 čtvrtletí. Pojďme tedy prozkoumat, které zajišťovací fondy patřily mezi hlavní držitele akcií a které zajišťovací fondy dělaly velké kroky.

Podle veřejně dostupných údajů o zajišťovacích fondech a podílech institucionálních investorů sestavených společností Insider Monkey má Fair Waters Fairfax Financial Holdings společnosti Prem Watsa největší postavení v BlackBerry Limited (NYSE: BB) v hodnotě téměř 300 milionů USD, což představuje 11.8% z celkového portfolia 13F. Na patách Fairfax Financial Holdings je David Cohen a Harold Levy z Iridian Asset Management s pozicí 55.3 milionu dolarů; 0.9% jejího portfolia 13F je přiděleno společnosti. Některé další hedgeové fondy a institucionální investoři s podobným optimismem se skládají z Kahn Brothers, DE Shawa, DE Shawa a Ken Griffinovy ​​skupiny Citadel Investment Group. Pokud jde o váhy portfolia přiřazené ke každé pozici, Fairfax Financial Holdings přidělil největší váhu BlackBerry Limited (NYSE: BB), přibližně 11.82% ze svého portfolia 13F. Scion Asset Management je také na burze relativně velmi býčí a společnost BB odvádí 7.02 procenta svého akciového portfolia 13F.

Soudě podle skutečnosti, že společnost BlackBerry Limited (NYSE: BB) zažila medvědí sentiment z odvětví agregátních hedgeových fondů, můžeme vidět, že existovala specifická skupina zajišťovatelů, která snížila své plné podíly do 4. čtvrtletí. Zajímavé je, že Francis Chou's Chou Associates Management odprodal největší investici ze 750 fondů sledovaných Insider Monkey v celkovém součtu asi 2.8 milionu USD a za tímto krokem byl hned za tímto krokem Clearline Capital Marca Majznera, protože fond klesl o hodnotu 2.1 milionu USD. Tyto transakce jsou přinejmenším zajímavé, protože celkový úrok ze zajišťovacího fondu byl snížen o 3 fondy směřující do čtvrtého čtvrtletí.

Podívejme se na činnost zajišťovacího fondu v jiných akciích podobných BlackBerry Limited (NYSE: BB). Podíváme se na Liberty Latin America Ltd. (NASDAQ: LILAK), Cameco Corporation (NYSE: CCJ), Tandem Diabetes Care Inc (NASDAQ: TNDM) a Associated Banc Corp (NYSE: ASB). Tato skupina akciových tržních stropů připomíná tržní strop BB.

[tabulka] Ticker, Počet HF s pozicemi, celková hodnota HF pozic (x1000), změna HF pozic LILAK, 21,443479, -1 CCJ, 28,329012,3 TNDM, 39,518462,2 ASB, 24,191911,1, 28,370716,1.25 Průměrně, XNUMX [/ tabulka]

Zobrazte tabulku zde, pokud se vyskytnou problémy s formátováním.

Jak vidíte, tyto akcie měly v průměru 28 hedgeových fondů s býčími pozicemi a průměrná částka investovaná do těchto akcií byla 371 milionů USD. V případě BB to bylo 471 milionů dolarů. Tandem Diabetes Care Inc (NASDAQ: TNDM) je nejoblíbenější zásobou v této tabulce. Na druhou stranu Liberty Latin America Ltd. (NASDAQ: LILAK) je nejméně populární s pouhými 21 pozicemi hedgeového fondu. BlackBerry Limited (NYSE: BB) není nejméně populární akcie v této skupině, ale úroky z hedgeových fondů jsou stále podprůměrné. To je mírně negativní signál a my bychom raději trávili čas zkoumáním akcií, na nichž se hromadí zajišťovací fondy. Naše výpočty ukázaly, že 20 nejoblíbenějších akcií mezi hedgeovými fondy dosáhlo v roce 41.3 2019% a překonalo S&P 500 ETF (SPY) o 10.1 procentního bodu. Tyto akcie ztratily 17.4% v roce 2020 do 25. března, ale porazily trh o 5.5 procentního bodu. Bohužel BB nebyl zdaleka tak populární jako těchto 20 akcií (sentiment hedgeového fondu byl docela medvědí); Investoři BB byli zklamáni, když se akcie vrátily - 41.4% ve stejném časovém období a nedosáhly lepší výkonnosti na trhu. Pokud máte zájem investovat do akcií s velkou kapitalizací s velkým potenciálem vzestupu, měli byste se podívat na 20 nejoblíbenějších akcií mezi hedgeovými fondy, protože většina z těchto akcií již v prvním čtvrtletí překonala trh. Video: Kliknutím na obrázek zobrazíte naše video o 5 nejoblíbenějších akcích hedgeového fondu.

5 nejoblíbenějších zásob mezi zajišťovacími fondy

Zveřejňování: Žádné. Tento článek byl původně publikován v Insider Monkey.

Související Obsah

Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/hedge-funds-started-selling-blackberry-014749213.html