Dow Jones Futures: Rally trhu ukazuje sílu, odolnost; Proč na těchto 2 zásobách čipů záleží

Dow Jones futures se otevřou v neděli večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq.

X

Rally akciového trhu minulý týden ukázala sílu a odolnost. Hlavní indexy ve středu vzrostly v býčí reakci na projev šéfa Fedu Jerome Powella, přičemž S&P 500 znovu získal svůj 200denní klouzavý průměr. V pátek S&P 500 testoval a držel tuto klíčovou úroveň pro druhou seanci za sebou, a to navzdory zprávě o horkých pozicích.

Investoři by mohli postupně zvyšovat expozici, ale 200denní linie je stále ve hře. Nebuďte příliš agresivní, dokud nedojde k rozhodujícímu vyčištění této dlouhodobé úrovně.

Obří Dow Jones Boeing (BA), lithiový obr SQM (SQM), dexcom (DXCM), Energie Cheniere (LNG) a Invesco Solar ETF (TAN) jsou všichni blízko koupit body. Boeing, Dexcom, akcie SQM a TAN ETF – což zahrnuje První solární (FSLR), Enphase Energy (ENPH) a mnoho dalších předních jmen – jsou nyní použitelné. Zásoba LNG má novinku plochá základna.

Čipoví obři Tchaj -wanský polovodič (TSM) a Nvidia (NVDA) v posledních několika týdnech silně vzrostly a uzavřely se na svých 200denních klouzavých průměrech. Akcie Taiwan Semi a Nvidia zpět nad 200denní hranici by nenabízely nákupní příležitosti, ale byly by pozitivním znamením pro techniky a celkové oživení trhu. Čipy se téměř vždy účastní posledních vzestupných trendů trhu, vzhledem k jejich tržní síle a jejich klíčové roli v tolika průmyslových odvětvích.

Zásoby Enphase a DXCM jsou zapnuté Žebříček IBD. Akcie BA jsou aktivní SwingTrader. ENPH akcie jsou na IBD 50. TAN ETF byl páteční IBD Stock dne.

Výsledková sezóna se konečně uvolňuje, zatímco ekonomický kalendář je v nadcházejícím týdnu méně intenzivní. V neděli se ale sejde OPEC+, přičemž ropný kartel a klíčoví spojenci rozhodnou o kvótách na těžbu ropy pro začátek nového roku.

Dow Jones Futures dnes

Futures Dow Jones se v neděli otevírají v 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures Nasdaq XNUMX.

Pamatujte na tu noční akci Dow futures a jinde se nemusí nutně promítnout do skutečného obchodování v příštím regulárním burza cenných papírů zasedání.

Připojte se k odborníkům IBD a analyzujte akční akcie na burze na IBD Live

Burza cenných papírů

Rally akciového trhu měla silný týden. Zisky indexů byly mírné až solidní, ale našly podporu a překonaly klíčový odpor.

Dow Jones Industrial Average v minulém týdnu mírně vzrostl o 0.2 %. obchodování na akciovém trhu. Index S&P 500 vzrostl o 1.1 %. Index Nasdaq vyskočil o 2.1 %. Small-cap Russell 2000 1.3%.

Výnos 10letého státního dluhopisu klesl o 18 bazických bodů na 3.51 %, což je nejnižší hodnota od konce září. 10-výnos se v pátek odrazil se zprávou o silných pracovních místech, ale nakonec ten den uzavřel mírně níže

Futures na ropu v USA minulý týden vzrostly o 4.9 % na 79.98 USD za barel, ale v pátek klesly zpět pod 80 USD. Zemní plyn se propadl o více než 14 %.

ETFs

Mezi nejlepší ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzrostl o 2%.

The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) minulý týden vyšplhala o 1.1 %, ale v pátek klesla zpět pod 200denní hranici. Akcie TSM a Nvidia jsou obě hlavní součásti. Taiwan Semi za týden mírně posílil o 0.1 %. Akcie Nvidie vzrostly o 3.7 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týden vyskočil o 4.4 % % na nejlepší úroveň za téměř šest měsíců. The Global X US Infrastructure Development ETF (DLÁŽDIT) vzrostl o 1 %. US Global Jets ETF (JETY) vystoupil. 0.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) postoupil o 0.9 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) klesl o 1.7 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) klesl o 1.7 %. Fond SPDR vybraného sektoru zdravotnictví (XLIV) vzrostl o 1.9 % a přiblížil se tak rekordnímu maximu. Pažba DXCM je komponenta XLV.

Odrážející více spekulativní příběhové akcie, ARK Innovation ETF (ARKK) minulý týden odskočil o 6 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 4 %.

Pět nejlepších čínských akcií, které nyní můžete sledovat

Akcie poblíž nákupních bodů

Akcie Boeingu za týden vzrostly o 2.5 % na 182.87. Boeing v pátek klesl o 4 %. Wall Street Journal nahlásit to United Airlines (UAL) se blíží nákupu „desítek“ 787 tryskáčů Dreamliner. Akcie BA jsou těsně za 5% zónou pronásledování 173.95 šálek-základna nákupní bod, ale investoři by mohli považovat zúčtování posledních úrovní za alternativní vstup.

Akcie SQM minulý týden vzrostly o 7.8 % na 99.85, čímž se odrazily od téměř 200denní hranice a znovu získaly 50denní. Zatímco lithiový gigant má oficiální nákupní bod 112.45 kelímku s rukojetí, brzký vstup na současné úrovně by mohl být bezpečnější.

Akcie DXCM se minulý týden odrazily od své 21denní linie a prolomily sestupný trend krátké konsolidace a nabídly brzký vstup. Akcie uzavřely o 5.5 % na 118.11, stále relativně blízko své 21denní linii, přičemž její 10týdenní linie se snažila dohnat. Akcie Dexcom mají nyní podle týdenního grafu plochý základ s nákupním bodem 123.46 Analýza MarketSmith. Tato plochá základna mohla být považována za rukojeť hlubokého poháru, který se datuje do začátku dubna.

Akcie LNG posílily téměř o 1 % na 174.72 a našly podporu na své 50denní hranici. Akcie rostly tři týdny v řadě, ale na anemickém objemu, což není skvělé. Na týdenním grafu má nyní Cheniere Energy plochý základ s nákupním bodem 182.45, hned vedle neúspěšného základna šálek s uchem. Akcie LNG by mohly brzy vstoupit nad čtvrteční maximum 178.12, což odpovídá některým klíčovým nedávným úrovním obchodování.

Invesco Solar ETF je v rozmezí nákupního bodu 83.20 kelímku s rukojetí a za týden se vyšplhal o 1.5 % na 83.76. Akcie FSLR a Enphase jsou jasnými lídry, ale celá skupina opět odskakuje. TAN je o něco méně volatilní než jednotlivé solární akcie, ale přesto dokáže udělat velké pohyby.

Analýza tržní rally

Rally akciového trhu měla působivý týden, i když zaostávající Nasdaq byl jediným velkým indexem se silným ziskem.

Ve středu šéf Fedu Powell do značné míry zopakoval očekávání pomalejšího zvyšování sazeb, ale žádný rychlý konec zpřísňování. Hlavní indexy ale ten den vyskočily a S&P 500 poprvé od začátku dubna získal zpět svou 200denní hranici.

Škodlivý výprodej trhu by nebyl šokující pátek vzhledem ke zprávě o horkých pracovních místech a středečnímu velkému pohybu. Indexy ale uzavřely těsně smíšeně. Index S&P 500 snížil ztráty a udržel podporu na své 200denní hranici. Russell 2000, který se ve středu také posunul zpět nad svou 200denní hranici, se rychle odrazil od 200denního testu v pátek a uzavřel výše

Nasdaq se odrazil od svého 50denního klouzavého průměru uprostřed týdne a dosáhl dvouměsíčních maxim. Dow Jones, který vedl rally trhu, posílil přímo na sedmiměsíční maxima.

Přesto index S&P 500 ještě rozhodně nevyčistil svou 200denní linii a nachází se přímo na trendové linii klesajícího vrcholu.

Koncem března se S&P 500 zdálo být rozhodně nad 200denním. Ale Nasdaq narazil na rezistenci na své 200denní hranici, klesl zpět a stáhl ostatní indexy dolů.

Dnes má Nasdaq určitou vzdálenost, než dosáhne svého 200denního průměru, ale to bude také sloužit jako velký test. To je další důvod, proč investoři budou chtít vidět akcie Taiwan Semiconductor a NVDA vypořádat své 200denní linky, i když akcie TSM jsou kótované na NYSE.

Přesto, zatímco některá jména čipů vedou a jiná se chystají, polovodiče a technici celkově nevedou současnou tržní rally.

Průmyslové, infrastrukturní, solární, finanční a lékařské skupiny patří mezi ty, kterým se daří.

Načasujte trh pomocí tržní strategie ETF IBD

Co teď

Rally akciového trhu pokračuje dobře a vychází po velkém týdnu zpráv souvisejících s Fedem.

Ale vzestupný trend není jasný, S&P 500 je stále hodně ve hře.

Investoři zde mohou postupně přidávat expozici, i když stálé poplácání se současnými držbami zůstává solidní strategií. Pokud toto oživení trhu skončí skutečnými nohami, budete mít spoustu času na to, abyste plně investovali.

V obou případech buďte připraveni škálovat, pokud se podmínky změní. Poměrně rychle brát dílčí zisky má stále velký smysl.

Při skenování možných nákupů pokračujte v hledání prvních záznamů. Vzhledem k tomu, že jednotlivé akcie, sektory a celkový trh jsou stále náchylné k velkým výkyvům, nákup s příliš velkou silou často znamenal nákup blízko krátkodobého vrcholu.

Pokračujte v práci na svých seznamech sledovaných. Podívejte se za hranice tradičních technologických růstových jmen, která celkově zůstávají opožděná.

číst Big Picture každý den zůstat v souladu se směrem trhu a předními akciemi a sektory.

Sledujte Eda Carsona na Twitteru na adrese @IBD_ECarson pro aktualizace akciového trhu a další.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT:

Proč tento nástroj IBD zjednodušuje Search Pro nejlepší zásoby

Nejlepší růstové akcie ke koupi a sledování

IBD Digital: Odemkněte seznamy prémiových akcií IBD, nástroje a analýzy ještě dnes

Tesla vs. BYD: Který EV Giant je lepší koupit?